纽约梅隆银行美股招股说明书(2026-01-16版)

发行信息

• 发行日期：2026年1月22日
• 本金：12.5亿美元
• 净发行款（扣除费用前）：12.48125亿美元
• 公开售价：100%本金加应计利息（如适用）
• 承销费率：0.15%
• 代理行资质：主承销商
• 到期日：2030年1月22日

利率结构

• 固定利率期：2026年1月22日至2029年1月21日（4.026%，半年付）
• 浮动利率期：2029年1月22日至2030年1月21日（SOFR+63.4基点，季付）
• 最低利率：0%
• 基准利率：SOFR（复合计算）

赎回条款

• 可选赎回：
  • 2026年7月22日至2029年1月21日（首期平行赎回日）
    • 赎回价格：
      • 更高者：
        1. 剩余本金和利息的现值（按特定期限贴现）+10基点
        2. 100%本金
  • 2029年12月21日后：
    • 赎回价格：100%本金加应计利息
• 最小赎回金额：2000美元及整数倍
• 赎回通知期：5-30天

其他条款

• 付息日：固定期半年付，浮动期季付
• 交易日：T+5结算（需指定替代结算周期）
• 税收影响：美国联邦所得税按可变利率债券处理
• PRIIPs：无（未面向EEA或英国零售投资者）
• 销售限制：
  • 新加坡：仅限机构投资者和认证投资者
  • SFA产品分类：指定资本市场产品（Excluded Investment Products）

发行安排

• 承销商：The Depository Trust Company（T+5交割）
• 费用估算：约29.5万美元（不含承销折扣）
• 代理行业务：涵盖证券交易、投行、资管等（可能提供关联服务）
• 海外限制：OCBC仅限非美国市场销售