纽约梅隆银行美股招股说明书(2025-06-04版)

核心观点与关键数据

发行主体与证券类型
美国银行梅隆公司（The Bank of New York Mellon Corporation）发行4.441%固定利率/浮动利率可赎回高级中期票据，总金额750,000,000美元，到期日为2028年6月9日。

发行条款

• 发行日期：2025年6月10日
• 发行价格：100.000%（含应计利息，若有的话）
• 扣除费用后净发行额：748,875,000美元
• 委托/折扣：0.150%
• 代理行角色：主要基于本金（☒）

利率结构

• 固定利率期：2025年6月10日至2027年6月9日，利率4.441%，按30/360计息
  • 利息支付日：每年6月9日和12月9日
• 浮动利率期：2027年6月9日至2028年6月9日，利率为复合SOFR（基准利率）+68基点，最低利率0%，按实际/360计息
  • 利息支付日：每季度3月9日、6月9日、9月9日和12月9日

赎回条款

• 可赎回但不可提前偿还
• 赎回价格：
  • 2025年12月10日至2027年6月9日（首次平价赎回日），赎回价格为：
    • 现金流现值（按国债利率折现）+10基点折扣，或100%本金，取较高者
  • 2027年6月9日后，赎回价格等于100%本金+应计未付利息
• 赎回最小金额：2,000美元，整千美元整数倍
• 赎回通知期：5-30天

其他条款

• 美国联邦所得税处理：视为非原发行折价浮动利率票据
• PRIIPs/KID：不适用（未向欧盟/英国零售投资者提供）
• 分销计划：由多家代理行分别购买，包括高盛、摩根大通、汇丰等

结算安排

• 初次发行结算：T+5（交易所信托公司清算）
• 二级市场交易：通常T+1结算，但需指定替代结算周期以避免失败

代理行与费用

• 代理行共10家，总发行额750,000,000美元
• 预计发行费用约185,000美元（不含承销折扣和佣金）
• 代理行及其关联机构可能提供投资银行、交易等服务，但需支付常规费用