纽约梅隆银行美股招股说明书(2026-03-02版)

核心观点：

• 发行主体： 美国银行纽约梅隆公司（BNY）是一家全球金融服务平台公司，发行500,000份认股权证，每份认股权证代表BNY M系列非累积永久优先股的1/100所有权利益。
• 优先股条款： M系列优先股具有100,000美元的清算优先权，但为非累积和非强制性的，分红取决于BNY董事会的决定和公司资金状况。优先股的排名优于普通股和其他次级股票，但在清算时与分红对等股票具有同等的优先权。
• 认股权证条款： 认股权证将通过Computershare Inc.和Computershare Trust Company, N.A.作为存托凭证发行，并在DTC进行交易。认股权证持有人将通过存托凭证行使优先股的投票权和其他权利。
• 风险因素： 投资认股权证和M系列优先股涉及风险，包括BNY的业务风险、优先股的次级地位、BNY作为非经营性控股公司的依赖性以及美国监管机构对BNY的资本分配的限制。
• 资金用途： 发行认股权证所得净收益将用于一般公司目的，可能包括优先股的回购或赎回、债务证券的再融资、普通股回购和其他资本分配。

关键数据：

• 发行数量： 500,000份认股权证
• 发行价格： 每份1,000美元
• 总发行额： 5亿美元
• 初始固定利率： 5.625%
• 重置日期： 2031年3月20日
• 重置期利率： 五年期国债利率加2.034%

研究结论：

投资者应在充分了解相关风险因素的基础上，谨慎决定是否投资认股权证和M系列优先股。