蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-01-12版)

要约说明

• 发行人：蒙特利尔银行（Bank of Montreal）
• 发行日期：2023年1月13日
• 到期日：2031年1月13日
• 票面利率：4.60% 年利率，按半年支付
• 利息支付日期：每年1月13日和7月13日，自2026年7月13日起至2030年7月13日止
• 本金金额：1000美元及1000美元的整数倍
• 面值：1000美元及1000美元的整数倍
• CUSIP代码：06376JH38
• 交易日期：2023年1月13日
• 发行日期：2023年1月13日
• 到期日：2031年1月13日
• 可选赎回：蒙特利尔银行可在可选赎回日期以100%的本金加 accrued and unpaid 利息赎回全部债券
• 可选赎回日期：未明确说明
• 计息天数：30/360，未调整
• 上市情况：不上市
• 担保品：是（根据加拿大存款保险公司的规定，可转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股）

风险提示

• 利率风险：票面利率可能低于市场利率，导致投资回报低于预期
• 信用风险：如果蒙特利尔银行违约，投资者可能无法收回投资
• 流动性风险：债券不上市，二级市场可能有限，出售价格可能受影响
• 税收考虑：根据美国联邦税法，债券应被视为债务工具

其他重要信息

• 发行费用：包括承销折扣、发行费用和套期保值成本
• 套期保值：蒙特利尔银行或其关联公司可能进行套期保值，并从中获利
• 加拿大存款保险：债券可被转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股

结论

该债券具有4.60%的票面利率，但存在利率风险、信用风险和流动性风险。投资者应在仔细考虑自身情况后，咨询专业人士做出投资决策。