德意志银行美股招股说明书(2026-01-08版)

Deutsche Bank AG 发行了总额为 7,224,000 美元的 5.50% 固定利率可赎回优先债务融资票据，到期日为 2051 年 1 月 9 日。票据的发行价格为 100.00%，利息每年支付一次，支付日期为每年的 1 月 9 日，直至到期日或可选赎回日。发行人有权在可选赎回日以 100% 的本金加上任何应计未付利息的价格赎回票据，但须提前至少 5 个工作日通知。票据不设其他违约事件，唯一的违约事件是德国法院对我们提起破产程序。如果发生违约事件，受托人或至少 33 1/3% 的持有人可以宣布票据的本金和应计利息立即到期。票据不会上市交易，预计流动性有限。投资票据涉及多种风险，包括票据价值可能因通货膨胀和利率上升而下降、再投资风险、发行人的信用风险以及可能被减记、转换为普通股或其他所有权工具的决议措施。票据的收益将用于一般公司目的。Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI) 将作为本次发行的代理，收取最高 27.50 美元/张的折扣和佣金。本次发行面向合格机构投资者和费用为基础的顾问账户，价格为 972.50 美元至 1,000 美元/张。在欧盟经济区，本次发行不面向零售投资者。在英国，本次发行也不面向零售投资者。