宾夕法尼亚裕益银行美股招股说明书(2026-01-08版)

Univest Financial Corporation (Univest) 提出以高达 5000 万美元的 6.00% 固定至浮动利率次级票据（到期日为 2035 年）进行交换，用于满足其注册权协议的义务。新票据已在 2025 年 11 月 6 日进行私募，尚未注册，而旧票据已注册。新票据与旧票据条款基本一致，但新票据已注册，不受转让限制，且持有人无权获得注册权。交换要约将于 2026 年 2 月 9 日到期，或根据情况延长。交换不涉及现金收益，也不会增加未偿还的债务。未交换的旧票据将继续存在并受转让限制。交换要约不设最低要约条件，但受某些惯例条件约束。交换后的新票据将按面值发行，面值至少为 10 万美元，且为 1000 美元的整数倍。新票据的利率在 2030 年 11 月 15 日之前固定为 6.00%，之后变为浮动利率，等于基准利率（预计为 3 个月期 SOFR）加上 261.5 个基点。新票据为无担保次级债务，在破产、清算或其他类似程序中，其偿还权次于所有现有和未来的高级债务。Univest 将作为初始计算 agent，并可能继续担任浮动利率期间的计算代理。新票据不受赎回选择权、偿债基金或可转换条款的约束。