- 核心观点:电网投资将进一步加大,看好电网智能化的发展。新型电力系统需要主配网融合发展,电网智能化是支撑分布式新能源和提升资产利用率的关键。
- 关键数据:国家发改委和国家能源局发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出,到2030年,“西电东送”规模超过4.2亿千瓦,新增省间电力互济能力4000万千瓦左右,支撑新能源发电量占比达到30%左右,接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦,支撑充电基础设施超过4000万台。
- 投资建议:电网安全是首要任务,其次在于新能源消纳,两者的共同点是电网智能化。建议关注国电南瑞、四方股份、国电南自、金智科技等公司。
- 风险提示:电网投资不及预期的风险。