核心观点
- L3 准入落地，华为汽车进入平台化兑现窗口：首批 L3 级自动驾驶车型准入许可公布，华为合作车企车型进入试点，高阶智驾进入合规交付与商业运营阶段。
- ICT 全栈能力赋能汽车智能化：华为将“网-存-算-云”基础设施能力延伸至汽车领域，形成覆盖智能驾驶、智能座舱与电动化零部件的协同平台。
- 智能驾驶：ADS 4.0 基于 WEWA 架构，实现去高精地图的全国智驾能力，预计 2025 年装机量突破 200 万。
- 智能座舱：HarmonyOS 以 MoLA 模型重塑人车交互，构建跨终端生态壁垒。
- 三电系统：DriveONE 800V 碳化硅平台高度集成，实现性能提升与系统降本。
- 多层次合作模式赋能车企：华为通过零部件供应、HI 模式、鸿蒙智行三种模式与车企合作，推动产品力跃升。
- 零部件供应：提供激光雷达、DriveOne 电驱等模块化产品。
- HI 模式：提供全栈方案，车企保留品牌主导权，如阿维塔、极狐。
- 鸿蒙智行：华为主导产品定义和用户体验，覆盖问界、智界、享界、尊界、尚界。
- L3 准入优先落地鸿蒙智行及 ADS 深度合作车型：已硬件预埋、端云协同并搭载 ADS 高阶版本的车型具备先发优势，奕境、启境等新车或为 L3 落地载体。
关键数据
- L3 车型准入：首批 L3 级有条件自动驾驶车型为极狐阿尔法 S5、长安深蓝 SL03。
- ADS 4.0：合作车企 22 家，预计 2025 年装机量突破 200 万。
- HarmonyOS：截至 25Q2，市场份额达 17%，连续六个季度保持第二。
- 鸿蒙生态：整体设备覆盖量已超过 10 亿台，搭载 HarmonyOS 5 和 HarmonyOS 6 终端设备数量已突破 3200 万。
- DriveONE：合作车企 10 余家，搭载车型 50 余种，累计下线动力总成超 200 万。
- 鸿蒙智行：截至 2025 年 10 月，累计交付突破 100 万辆。
- 阿维塔：单月销量已突破万辆。
- 深蓝汽车：2025 年 11 月销量 33,060 辆。
- 岚图梦想家：2024 年 11 月销量 9,027 辆，蝉联高端 MPV 销冠。
研究结论
- 华为汽车业务由技术赋能方升级为系统级平台型公司，智能化成为整车竞争分水岭。
- 华为合作车企或借力乾崑智驾获得产品力跃升。
- 华为产业链受益呈现明显分层特征，上游传感器、算力与功率半导体厂商受益确定性最高。
- 行业竞争关键在于平衡技术迭代、成本与生态，长期胜出取决于对智能化终局的判断、底层能力投入及技术商业化能力。
