多晶硅产能整合收购平台已于2025年12月9日正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,位于北京市朝阳区。该平台旨在推动供给侧整合,逐步实现反内卷目标。平台成立后,各方股东将持续增加注册资本,但不负责多晶硅销售。未来将积极开会确认多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量,同时下游环节硅片电池等自律2.0也在逐步推进。
供给侧关切持续增强,国家发改委、工信部、价格司等部门从多维度着手管理,有望破除内卷式竞争,实现高质量发展。观点重申:投资建议关注有成本和渠道优势的龙头,依次看好直接受益的硅料组件龙头(通威股份、协鑫科技,关注大全能源、弘元绿能)、电池及浆料(钧达股份、爱旭股份)、优势辅材龙头(福斯特、福莱特),以及高景气度的逆变器/储能(阳光电源、德业股份、海博思创、锦浪科技、艾罗能源、固德威、禾迈股份等)。