核心观点与关键数据
- 太空算力是应对AI时代算力瓶颈的关键举措:太空算力通过卫星及其搭载的计算硬件进行在轨数据处理,具备实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性,在能源和散热方面具有显著优势。据Rand估计,2030年全球AIDC电力需求将达到347GW。
- 全球科技巨头密集布局太空数据中心:英伟达将H100 GPU送入太空测试,马斯克计划通过星链V3构建太空数据中心,谷歌启动“太阳捕手计划”将TPU芯片送入太空,标志着太空数据中心从概念走向实战。
- 国内太空算力进展顺利:国星宇航发射首批12颗智能计算卫星,总算力达约5POPS,并计划扩展至2800颗卫星;国家航天局设立商业航天司,推动商业航天高质量发展。
投资建议
- 建议关注:星图测控、中科星图、航天宏图、超图软件、霍莱沃、佳缘科技、盛邦安全、上海瀚讯、上海港湾、亚信安全、普天科技等。
风险提示
- 政策落地不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧风险等。