Eos Energy Enterprises Inc-A美股招股说明书(2025-11-21版)

Eos Energy Enterprises, Inc. 正在进行一项注册直接发售，计划出售 3,580,564,7 套普通股，每股面值 0.0001 美元，发售价格为每股 12.78 美元，与该补充说明发布之日纳斯达克报告的普通股收盘价相等。此次发售的普通股将同时进行一项附带发售，发售 1.75% 可转换优先债券，到期日为 2031 年，总本金金额为 5.25 亿美元（“附带发售”），以及最多额外 7500 万美元本金的可转换票据，初始购买者有权在 13 天内选择购买。附带发售将仅向合格机构投资者进行，且不受证券法注册和 prospectus 交付要求约束。本次发售的完成取决于附带发售的完成，但附带发售的完成并不取决于本次发售的完成。

本次发售的目的是用于回购 2 亿美元本金、到期日为 2030 年、利率为 6.75% 的现有可转换优先债券（“现有 2030 可转换优先债券”），以及一般公司用途。公司预计本次发售的净收入约为 4.582 亿美元。公司从未支付过普通股现金股息，目前也不预期在可预见的未来支付任何现金股息。本次发售的普通股预计将于 2025 年 11 月 24 日左右完成，即本次发售股票的初始交易日后第二个交易日（此结算周期称为“T+2”）。

本次发售涉及重大风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。风险因素包括但不限于：投资将导致即时和重大的摊薄、管理可能将发售收益用于投资者可能不同意或可能无利可图的方式、本次发售可能无法完成、与证券分析师的预期不符可能导致股价下跌、公司章程和特拉华州法律中的条款可能阻碍收购、股票价格可能波动、未来可能发行更多股票导致股价下跌、无法满足纳斯达克持续上市标准、公司没有支付股息的意图、作为“小型报告公司”可能降低对投资者的吸引力、公司有亏损历史、无法维持足够的现金储备来支付债务、可转换票据的发行可能导致股价下跌、收购可能因可转换票据的条款而延迟或阻止、无法筹集回购可转换票据所需的资金、会计方法可能对公司的报告财务状况和业绩产生不利影响、可能无法获得未来融资、债务的偿还可能限制可用于运营的现金流量、地缘政治冲突可能导致的供应链中断等。

此外，公司还计划进行附带发售，发售 1.75% 可转换优先债券，到期日为 2031 年，总本金金额为 5.25 亿美元。可转换优先债券的初始转换率为每 1000 美元本金可转换 61.3704 股普通股，相当于初始转换价格约为每股 16.29 美元。可转换优先债券将于 2028 年 12 月 5 日至到期日前任何时间由公司选择赎回，赎回价格为可赎回可转换优先债券的本金加上应计和未付利息。如果发生“根本性变化”，债券持有人可能要求公司以现金回购其可转换优先债券。可转换优先债券的发行将导致公司债务增加，可能限制公司的运营、融资能力和灵活性。