Eos Energy Enterprises Inc.-美国纳斯达克招股说明书（2025年6月2日版）

Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) 是一家美国能源公司，专注于设计和制造锌基电池储能系统（BESS）。公司认为其 BESS 比锂电池更安全、更环保，适用于公用事业规模、微电网和商业及工业长期应用。公司拥有多项专利，覆盖独特的电池化学、机械产品设计、能量模块配置和软件操作系统（BMS）。公司目前专注于制造和销售直流（DC）电池储能系统，并计划开发交流（AC）系统。

本次公开募股将发行 187.5 万股普通股，每股发行价为 4.00 美元，预计净收入为 7000 万美元。募集资金将用于回购公司 2026 年到期可转换优先票据，预付信贷协议下的款项，以及一般公司用途。公司还计划进行一项 concurrent offering，发行 2.25 亿美元 6.75% 可转换优先票据，到期日为 2030 年。

公司目前处于商业化的早期阶段，拥有大量订单和管道，但同时也面临收入增长、成本控制和持续融资的风险。此外，公司还面临来自现有或新竞争对手的竞争，以及美国和其他国家能源政策的演变带来的潜在监管合规成本。

公司股票在纳斯达克资本市场上市，但存在退市风险。公司目前不计划支付股息，投资者回报主要依赖于股票价格上涨。公司作为一家小型报告公司，披露要求相对较少，可能影响投资者对其股票的兴趣和交易活跃度。

本次募股存在一定的风险，包括但不限于：立即和重大的股权稀释、发行完成的不确定性、股价波动、持续亏损、融资能力、竞争、转换票据的潜在负面影响等。投资者应在充分了解相关风险因素后做出投资决策。