20251117复盘人工智能1千问APP公测

人工智能

1. 千问APP公测版上线：阿里巴巴计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等生活场景接入千问APP，提升其办事能力。
2. 阿里AI开源生态大会：阿里将于11月22日在杭州举办AI开源生态大会。
3. 科研进展：港大、港科大与西电团队利用忆阻器技术打造能自适应数据分布的「智能标尺」，使AI芯片功耗锐减57.2%，并在Nature子刊发表成果。

半导体

• 中芯国际承接大量模拟、存储（NOR/NAND Flash、MCU）急单。

新能源

1. 行业现状：通威集团表示，内卷仍是行业高质量发展要解决的主要矛盾，难以形成垄断。
2. 行业倡议：中国产业发展促进会氢能分会联合38家电解槽企业发布《中国聚焦行电解槽行业健康发展倡议书》。
3. 碳酸锂期货：主力合约触及涨停，涨幅9%，报95200元/吨。
4. 英联股份：某新能源科技公司计划2026至2027年向江苏英联合计采购5000万㎡以上的准固态半固态电池专用复合铝箔材料。
5. 天合光能：控股子公司天合储能与北美、欧洲、拉美客户签订2.66GWh储能产品销售合同。
6. 宁德时代：询价转让价格为376.12元/股，较收盘价折价3.8%。
7. 美股锂矿股：上涨。

核聚变

• 聚变新能（安徽）有限公司采购项目总金额超20亿。

机器人

• 卖方反馈客户产能指引上调，预计2026年Q1达周产3k，年底产能继续提升。

策略观察

1. 市场成交：今日成交19108亿，缩量473亿，AH股均缩量调整，技术派可能看空，但或为机会。
2. 板块表现：计算机（AI应用）、军工（日本扰动）、煤炭（降温）领涨。科技拥挤度降低，谷歌和NVIDIA预期带动AI应用反弹，但反弹后走势不确定。
3. 题材表现：反日题材爆发但参与机会有限，阿里、华为、谷歌联合发力带动AI应用上涨，国内AI应用以超跌反弹为主。碳酸锂价格上涨，属于滞后反应。
4. 科技反弹：国产AI华丰、芯原率先反弹，海外英维克（液冷）和腾景旭创（谷歌链）领涨。