恒坤新材：恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所科创板上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕2008号文）。招股说明书已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：6,739.7940万股，占发行后总股本15.00%
• 发行价格：14.99元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 发行对象：战略投资者、网下投资者及科创板个人投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：101,029.51万元，净额89,173.46万元

关键数据：

• 发行前每股收益：0.25元（2024年度扣非后）
• 发行后每股收益：0.21元（2024年度扣非后）
• 发行市盈率：71.42倍
• 发行市净率：2.76倍
• 发行前每股净资产：4.06元（2025年6月30日）
• 发行后每股净资产：5.44元（2025年6月30日，含募集资金净额）

战略配售安排：

• 发行人高级管理人员与核心员工通过“共赢58号员工资管计划”和“共赢62号员工资管计划”参与战略配售，获配5,336,890股，限售12个月
• 保荐人子公司中信建投投资有限公司参与战略配售，获配2,695,917股，限售24个月

发行费用：

• 承销及保荐费：8,237.21万元
• 审计及验资费：2,165.00万元
• 律师费：834.91万元
• 信息披露费：544.34万元
• 发行手续费及其他费用：74.59万元（含印花税）

发行人和保荐人信息：

• 发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
• 联席主承销商：中泰证券股份有限公司

公告日期：2025年11月13日