泰金新能：泰金新能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

西安泰金新能科技股份有限公司（简称“泰金新能”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所科创板上市委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2026〕98号文）。招股说明书已在上交所及指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：4,000.00万股，占发行后总股本25.00%
• 发行价格：26.28元/股
• 发行方式：战略配售（1,065,448股，27,999,973.44元）、网下询价配售与网上定价发行结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：105,120.00万元，净额96,044.33万元

发行人及员工参与情况

• 高管及核心员工通过“泰金新能1号员工资管计划”和“泰金新能2号员工资管计划”参与战略配售1,065,448股，获配金额27,999,973.44元，限售36个月
• 保荐人子公司建投投资参与战略配售1,600,000股，获配金额42,048,000.00元，限售24个月

财务数据

• 发行前每股收益：1.53元（2024年度扣非后）
• 发行后每股收益：1.15元（2024年度扣非后）
• 发行市盈率：22.94倍
• 发行市净率：2.57倍
• 发行前每股净资产：5.61元（2025年6月30日）
• 发行后每股净资产：10.21元（2025年6月30日，含募集资金净额）

发行费用

• 保荐及承销费用：7,130.57万元
• 审计及验资费用：1,014.15万元
• 律师费用：367.92万元
• 信息披露费用：514.15万元
• 发行手续费及其他费用：48.88万元（含印花税，税率0.025%）

发行人与保荐人信息

• 发行人类别：西安泰金新能科技股份有限公司
• 保荐人类别：中信建投证券股份有限公司
• 发行人类似人：贾波（联系电话：029-86018128）
• 保荐人类似人：股权资本市场部（联系电话：010-56051614、010-56051619）

公告日期：2026年3月26日