江南新材：江南新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

江西江南新材料科技股份有限公司（江南新材）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2024〕1805号）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：3,643.6300万股，占发行后总股本25.00%
• 发行价格：10.54元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：38,403.86万元

关键财务数据

• 发行前每股收益：1.13元（扣除非经常性损益前后孰低）
• 发行后每股收益：0.85元（扣除非经常性损益前后孰低）
• 发行市盈率：12.40倍
• 发行市净率：0.96倍
• 发行前每股净资产：11.67元
• 发行后每股净资产：11.03元

发行费用

• 总计：5,296.85万元，明细包括：
  • 保荐及承销费：2,863.59万元
  • 审计及验资费用：1,179.25万元
  • 律师费用：716.98万元
  • 信息披露费用：500.00万元
  • 发行手续费及其他费用：37.03万元

战略配售情况

• 中信证券资管江南新材员工参与战略配售294.1176万股，获配金额30,999,995.04元，限售期12个月。
• 无保荐人相关子公司参与战略配售，但有其他战略配售安排。

发行人与保荐人信息

• 发行人联系人：吴鹏，联系电话：0701-6689877
• 保荐人（主承销商）联系人：股票资本市场部，联系电话：021-50662770