有研复材：有研复材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2916号）。招股说明书及附录已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：130,435,137股
• 发行价格：6.41元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：83,608.92万元
• 募集资金净额：76,538.83万元

关键财务数据

• 发行前每股收益：0.15元（扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：0.11元（扣非前后孰低）
• 发行市盈率：58.09倍
• 发行市净率：2.12倍
• 发行前每股净资产：2.02元
• 发行后每股净资产：3.02元

发行费用

• 合计：7,070.09万元，明细包括：
  • 承销及保荐费：800万元（含持续督导费200万元）
  • 审计及验资费：731.13万元
  • 律师费：328.30万元
  • 信息披露费：533.02万元
  • 发行手续费及其他费用：79.15万元（含印花税）

战略配售安排

• 发行人高级管理人员、员工不参与战略配售
• 保荐人子公司中信证券投资有限公司参与战略配售6,240,249股，获配金额3.9999亿元，限售期限24个月
• 无其他战略配售安排

发行人和保荐人信息

• 发行人：有研金属复合材料（北京）股份公司
• 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

公告日期：2026年4月3日