永杰新材：永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册。招股说明书已披露于上交所及指定网站。

本次发行基本情况：

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：4,920.00万股，占发行后总股本25.01%
• 发行价格：20.60元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：101,352.00万元

关键财务数据：

• 发行前每股收益：1.61元（扣非孰低）
• 发行后每股收益：1.21元（扣非孰低）
• 发行市盈率：17.03倍
• 发行市净率：1.65倍
• 发行前每股净资产：10.30元
• 发行后每股净资产：12.46元

发行费用：

• 总费用：8,159.87万元
  • 保荐、承销费用：5,168.95万元
  • 审计及验资费用：1,900万元
  • 律师费用：509.43万元
  • 发行手续费及其他费用：42.80万元
  • 信息披露费用：538.68万元

战略配售安排：

• 东兴证券资管计划参与战略配售3,346,941股，获配金额68,946,984.60元
• 持有期限：12个月

其他信息：

• 保荐人：东兴证券股份有限公司
• 发行人联系人：杨洪辉，电话：0571-82986562
• 保荐人联系人：资本市场部，电话：010-66551360/70

公告日期：2025年3月6日