吉图咨询：2025年前三季度内蒙古省汽车市场分析报告

内蒙古汽车市场概况

• 市场结构：国产车型主导，进口车占比极低（1.03%），国产替代效应显著。国产乘用车与商用车合计占比84.47%。
• 销量走势：1-9月累计销量同比保持增长，增速从19.44%回落至23.48%，后期增速趋缓。月度销量同比除8、9月外多数实现增长，3-6月同比增幅超37%，市场需求年中集中释放。
• 市场特征：国产车型主导源于性价比、区域服务及新能源布局优势；进口车因产品适配性不足持续边缘化。
• 未来关注点：市场增速回落原因，若为基数抬升则正常，若为需求疲软需警惕；挖掘国产新能源车型在内蒙古市场的增长潜力。

国产乘用车市场分析

• 市场概况：1-9月同比保持增长，前期增长强劲（2月同比增幅达97.31%），后期增速回落（8、9月同比分别增长1.10%、下滑18.00%）。
• 动力总成：小排量与新能源主导，1.5L车型占比52.99%且增长28.84%，纯电车型占比16.02%且增长87.21%，大排量车型占比极低。
• 品牌结构：比亚迪以54.3k销量、17.10%市场份额居首，吉利、长安、奇瑞、长城等自主品牌紧随其后，合计占据超40%市场份额。
• 区域概况：全国份额1.90%，排名第22位且上升2位，核心城市与地州市全面增长。
• 销售结构：SUV主导（占比52.35%），新能源爆发式增长（占比超22%），市场向多元化与绿色化发展。
• 细分市场：核心城市与地州市全面增长，细分车型分化显著。轿车、SUV、MPV需求全面释放，新能源车型占比提升。
• 车系表现：自主品牌绝对主导，美系增长强劲，合资品牌分化显著。比亚迪、吉利、长安占据轿车前三，美系别克增长101.02%，特斯拉增长64.26%。
• 区域市场：呼和浩特市销量居首且增长22.94%，鄂尔多斯、包头等地市增长超18%，通辽、呼伦贝尔、兴安盟等地市增长超32%。
• 细分市场TOP10车企：自主品牌主导，美系增长强劲，韩系下滑。轿车市场比亚迪、吉利、长安占据前三，美系别克增长101.02%；SUV市场比亚迪、长城、奇瑞、长安、吉利占据前几位，美系增长49.57%；MPV市场广汽丰田、上汽通用五菱、上汽通用增长显著。
• 燃料结构：新能源全面爆发，轿车新能源渗透率领先。轿车新能源占比54.91%，SUV新能源占比44.58%，MPV新能源占比40.64%。
• 动力结构：小排量与新能源主导，变速器技术多元化。轿车1.5L、SUV 1.5L是绝对主力，纯电车型增长显著，大排量车型占比极低。
• 车型级别：经济型与中高端分化，SUV主导，MPV向细分市场集中。轿车“经济型爆发+中高端增长”，SUV需求向中低端集中，MPV向C级车型渗透。
• TOP20车型：自主品牌车型主导，新能源与爆款车型增长强劲。轿车市场秦PLUS、秦L、星愿等比亚迪车型及海鸥、朗逸新锐等表现突出；SUV市场长安CS75PLUS、宋Pro、哈弗猛龙等自主品牌车型增长显著，北汽越野系列车型爆发式增长；MPV市场赛那、腾势D9、别克GL8等中高端车型增长。

进口乘用车市场分析

• 市场概况：持续萎缩，份额极低且无增长动力。月度销量同比持续下滑，7月降幅达27.19%，9月仍下滑14.84%，累计销量同比降幅稳定在-13.74%至-15.71%之间。
• 动力总成：传统大排量主导，新能源几乎空白。2.0L、3.0L车型占比超94%，纯电车型占比仅0.57%且下滑56.86%。
• 品牌结构：日系主导但下滑，德系下滑，整体全面萎缩。铃木汽车、三菱汽车实现增长，丰田、路虎、戴姆勒、宝马、奥迪等主流进口车企均大幅下滑。
• 区域概况：全国份额仅0.94%，排名第24位且上升1位，但排名提升更多是源于其他区域进口车市场的更大幅度萎缩。所有监测城市均实现负增长。
• 销售结构：SUV主导但全面萎缩，汽油车垄断且新能源几乎空白。SUV占比59.82%，同比下滑20.67%；轿车、MPV分别下滑3.84%、43.07%。
• 燃料结构：新能源占比极低且持续下滑，汽油车垄断市场。轿车市场新能源占比仅0.61%，SUV市场新能源占比1.25%，MPV市场新能源占比为0。
• 动力结构：传统大排量主导，变速器技术全面下滑。轿车2.0L、SUV 3.0L/2.0L是主力，但3.0L轿车下滑25.95%，4.0L SUV下滑60.39%，纯电车型几乎为0且大幅下滑。
• 车型级别：中高端车型主导但全面萎缩，市场向极少数级别集中且无增长动力。轿车C级、D级车型占比超77%，但C级下滑2.97%、D级下滑26.69%；SUV C级、D级车型占比超72%，但C级下滑26.22%、D级下滑46.30%。
• TOP20车型：头部车型零星增长，多数车型全面下滑，市场极度萎缩且无核心爆款。雷克萨斯ES、宝马4系微增，宝马5系增长230%（基数极低），其余车型均下滑。

商用车市场分析

• 市场概况：同比增长稳健，环比波动收窄，市场需求持续释放。月度销量同比自2月起保持增长，3月增长19.20%，7月增长22.75%，9月仍增长16.59%。
• 车型结构：货车主导，柴油车仍占主流但新能源爆发式增长。货车占比91.16%，其中轻型货车占50.05%，微型、中型、重型货车均大幅增长；客车占比8.84%且轻型、中型、大型客车均增长。
• 燃料结构：柴油车占42.57%仍为主流，汽油车微降，CNG增长26.20%，纯电车型增长75.35%，燃料电池、混合动力也有增长。
• TOP20车企&品牌：头部集中，自主品牌主导，小众品牌爆发式增长。北汽福田、长城汽车位居前列，福田增长15%，长城下滑12.44%；陕西汽车、中国重汽等重卡企业增长超49%，山西成功、四川川消等小众品牌因基数低实现291%、1000%的爆发式增长。
• 区域概况：区域内城市增长分化，整体全国排名微降但市场份额稳定。呼和浩特、通辽、锡林郭勒盟等多地增长显著，赤峰市微增，鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海等地下滑。
• 排量区间：小排量与新能源主导，传统燃油排量分化。1000-1999ml、2000-2999ml 区间占比超69%，微型货车、轻型货车在小排量区间增长显著；0排量（新能源）占比10.18%且增长73.07%，纯电车型在商用车领域渗透加速。