吉图咨询：2025年前三季度贵州省汽车市场分析报告

贵州省汽车市场2025年1-9月呈现国产主导、逐步回暖的特征，国产乘用车占比84.66%，进口仅0.95%，商用车14.39%。销量走势显示，市场在年初短暂调整后持续释放，国产乘用车是核心增长动力，可能受益于区域消费潜力挖掘、国产车型产品力提升及新能源车型渗透。

市场结构分析：

• 车型大类：SUV（41.48%）是绝对主力，交叉型同比暴增69.44%，客车增长24.58%，货车、MPV也呈正增长，轿车仅微增0.73%。
• 燃料结构：纯电动（60.69%增长）和混动（16.39%增长）加速渗透，汽油占比（50.69%）同比下滑10.26%，新能源合计占比超42%。

区域概况：

• 全国市场份额2.14%，排名第20位，省内贵阳市占比34.50%，遵义、毕节等多数城市同比增长，反映出非省会城市消费潜力的释放。

国产乘用车市场：

• 市场呈现先抑后扬、累计增长持续修复的态势，1-9月实现7.03%的正增长。
• 动力总成维度：新能源小排量爆发，1.5L纯电+1AT组合增长迅猛，传统动力收缩。
• 车企数据：吉利、比亚迪、奇瑞居前三，TOP20车企占比83.83%，零跑、深蓝、小鹏等新势力/新能源品牌份额增长显著。
• 车系表现：自主品牌绝对主导，合资及进口车系全面承压。
• 区域概况：全国市场份额2.10%，排名第20位，省内贵阳市占比最高，但同比微降，遵义、毕节等多数非省会城市同比增长。
• 销售结构：SUV（47.61%）是绝对主力，新能源加速替代传统燃油车型。
• 细分市场：SUV全域增长，轿车与MPV结构性分化，SUV需求全域释放，轿车核心城市调整、地市增长，MPV核心城市下滑、地市增长。
• TOP10车企：头部集中，新能源与新势力品牌（零跑、岚图、长城等）增长强劲，传统合资及部分自主车企承压。
• 车型级别：小型车与高端车型增长，中型车收缩，A00、A0级及C、D级车型需求释放，传统A级、B级及MPV微面等车型承压。
• TOP20车型：新能源车型与新势力品牌实现销量与排名的双重突破，传统燃油车型市场表现分化。

进口乘用车市场：

• 市场呈现持续深度调整、同比降幅扩大的特征，1-9月降幅达26.03%。
• 动力总成维度：传统大排量收缩，新能源转型滞后，纯电车型占比仅1.07%且同比大降63.16%。
• 品牌结构：德系主导但全面下滑，日系微增，小众品牌波动大。
• 区域概况：全国市场份额仅0.96%，排名第23位，贵阳市占绝对主导但同比下滑，多数地市下滑。
• 销售结构：SUV主导但全面下滑，新能源转型严重滞后。
• 细分市场：核心城市主导但全面下滑，小众市场结构性增长。
• 主流车企&车系：德日系主导但全面下滑，小众品牌波动增长。
• 燃料结构：传统汽油主导，新能源占比极低且全面下滑。
• 动力结构：传统大排量收缩，新能源动力缺失，变速器配置高端化但需求下滑。
• 车型级别：高端车型主导但全面下滑，小众级别结构性增长。
• TOP20车型：豪华品牌主导但多数下滑，小众车型结构性增长。

商用车市场：

• 市场呈现月度销量波动增长、累计同比持续向好的特征，1-9月累计同比从0.43%提升至16.71%。
• 车型结构：货车主导，新能源快速增长，货车是需求核心，微型、中重型货车及新能源车型增长强劲。
• TOP20车企&品牌：头部集中，本土与新能源车企增长分化。
• 区域概况：全国市场份额2.59%，排名第14位，较上年上升1位，核心城市需求稳健，地州市因基建与物流需求释放实现结构性增长。
• 排量区间：小排量与新能源主导，传统大排量收缩，微型/轻型货车、轻型客车集中在小排量区间，重型货车在大排量区间但传统大排量普遍下滑。