国家能源局发布《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》,提出到“十五五”末,煤炭矿区光伏风电产业发展模式基本成熟,电能替代和新能源渗透率大幅提高。核心观点包括:
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促进新能源装机需求提升:
- 鼓励产煤地区规划建设大型光伏基地,利用采煤沉陷区、工业广场等场地建设光伏电站,建设水上光伏电站并推广光伏与水产养殖、农作物种植一体化模式。
- 在风力资源充沛的矿区及周边区域有序推进集中式、分散式风电开发。
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丰富新能源消纳方式:
- 提升终端电气化水平,清洁用能替代,淘汰矿区内低效落后锅炉。
- 推进矿区可再生能源供暖制冷,就近消纳绿电供暖制冷,结合碳政策补偿提升可行性。
- 建设“源网荷储”协同控制的矿区智能微电网,提升新能源消纳效率。
- 煤电与新能源联营发展,增强能源供给体系稳定性,推动煤炭企业转型为综合能源生产服务商。
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投资建议:
- 光伏产业链供大于求,但需求预期存在较大差异,政策推动矿区新能源发展有助于预期修复。
- 建议关注硅料环节的协鑫科技、通威股份、大全能源,以及一体化厂商的隆基绿能、晶科能源、天合光能。
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风险提示: