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国内电力市场改革助推风光装机,风电建设预期修复加速。上周申万光伏设备板块下跌2.44%,跑输沪深300指数1.61个百分点,申万风电设备板块下跌2.48%,跑输沪深300指数1.65个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为:帝尔激光、禾迈股份、钧达股份,跌幅前三个股为迈为股份、亿晶光电、阳光电源。本周风电板块涨幅前三个股为:电气风电、新强联、通裕重工,跌幅前三个股为东方电缆、湘电股份、禾望电气。建议关注爱旭股份,公司作为电池片专业化龙头,受益于电池片行业成本传导,盈利大幅改善。珠海2022年投产6.5GW的ABC预计2023Q2满产;另外公司预计年底形成25GW的ABC电池/组件一体化产能。