执行摘要
数字化转型拓宽了金融活动和产品的范围和覆盖范围，数字金融服务（DFS）的实施降低了新提供者的进入门槛，并为全球数十亿人增强了获取金融服务的能力。移动支付已经影响了个人并促进了包括新型微型中小企业在内的企业的数字化转型，在它提供服务的国家。移动支付最初是一种点对点转账服务，并发展到包含针对个人和新型微型中小企业的各种金融产品和活动。同时，多个移动支付服务提供商与威士卡等全球支付公司合作，将正式金融服务扩展到其客户，包括那些在传统银行体系之外的人，使他们能够以一种包容和可持续的方式参与全球经济。
今天，DFS产品位于一个复杂性等级上，范围从基本产品，这些产品简单、易于获得，并设计用于基础用例（如点对点（P2P）交易和数字支付），到中级产品，例如借贷和在线银行，再到高级产品，这些产品使用人工智能（AI）、区块链和大数据等技术提供复杂金融解决方案，例如去中心化金融平台和财富管理系统。
DFS 将金融服务扩展到未银行化个人和小微企业 (NMSE)，特别是在低收入和中等收入国家 (LMIC)，那里许多人缺乏获得传统银行服务的机会。2024年，全球注册移动货币账户达21亿个，较2023年增长14%。
尽管取得了显著进展，但在采用分布式账本技术（DFS）和正规金融服务方面仍存在差距。无法获得DFS和其他金融服务的人员和中小微企业（NMSEs）无法参与数字经济，将错失改善其财务状况的机会。更广泛的经济也无法从DFS的潜在社会经济优势中受益，包括经济增长和提高弱势个人和中小微企业的赋权。根据世界银行的数据，全球仍有约14亿人没有银行账户。其中大多数人生活在低收入和中等收入国家，而且通常是女性、受教育程度较低的人以及农村居民。
世界银行全球Findex数据库表明，全球成年人的金融账户普及率从2011年的51%增加到2021年的76%，这主要得益于LMICs对数字金融服务的采用。数字金融服务通过为个人和商户创造经济机会来帮助解决不平等问题并减少贫困，并在宏观经济层面促进国内生产总值（GDP）增长。数字金融服务也在政府和私营机构的更广泛的数字化转型中发挥着关键作用，提高生产力，减少运营效率低下，并帮助将服务扩展到原本被排除的群体。移动运营商、银行和金融科技公司等一系列数字金融服务提供商正利用移动技术提供的机遇来降低服务交付成本，并使用户更容易获得和使用数字金融服务。
在此背景下，利益相关者普遍认为需要加速弱势和未被充分服务的群体采用和使用数字金融服务。实现这一目标的一个重要第一步是确定影响这些群体中个人和正规微金融机构采用和使用数字金融服务的因素。本报告提供了一项关于需求侧和供给侧因素以及宏观经济因素对数字金融服务采用和更广泛的数字化转型倡议影响的GSMA定性评估的见解，评估对象为三个选定的低收入中等收入国家：刚果民主共和国（DRC）、印度尼西亚和肯尼亚。
政府和私营部门利益相关者可以影响DFS在服务不足群体中的采用和使用，与普通人群相比，这些群体在缺乏服务方面受到不成比例的影响。基于对三个重点市场的洞察，本报告强调了这些利益相关者可以采取以下关键步骤，以促进服务不足群体中的个人和NMSEs对DFS的采用和使用：
- 生态系统中合作伙伴关系对于将DFS服务扩展到服务不足的群体至关重要。
- 推动专注于吸引前沿客户的社会影响力投资，特别是在私人资本可能认为商业案例不够吸引人的地方。
- 考察制约服务不足人口和NMSEs采用和利用DFS的复杂因素。
- 开展全面的需求评估练习，以准确地识别特定群体对设计合适产品的需求。
- 解决损害对数字平台及DFS信任的问题。
- 以人为本的方法解决DFS采纳和使用中的信任和素养障碍。
- 实施循证和前瞻性监管，促进DFS行业的发展。
- 实施策略以增强低收入个人和NMSEs的智能手机可负担性。
- 促进生态系统各方和其他利益相关者就提升DFS采用和使用的倡议进行合作。
- 加强对无银行账户和银行账户不足的个人及新型微小企业的金融教育，以促进DFS产品的高效使用。
- 将政府对个人的（G2P）、个人对企业的（P2B）、企业对政府的（B2G）以及个人对政府的（P2G）支付数字化，以扩展数字金融生态系统并激励用户在数字环境中获得和消费。
- 促进跨境支付，为DFS采用创造额外激励。
介绍
数字金融服务（DFS）是指依靠数字技术为其用户提供交付和使用服务的金融服务。移动技术在DFS生态系统中的作用至关重要，短信和移动应用程序等技术支持各种DFS产品，同时移动网络的广泛覆盖范围以及与其他数字接入设备（如个人电脑）相比相对较低的移动设备成本，是移动支持DFS广泛采用的关键因素。移动支付是一个移动支持DFS的例子，它影响了个人并促进了在它可用国家的企业的数字化，包括NMSE。
交易总额达1.68万亿美元。截至2024年底，全球99个国家共有336家活跃的移动支付服务，其中超过一半位于撒哈拉以南非洲。
移动支付最初是一种点对点（P2P）的货币转移服务，现已发展包括为个人和NMSEs提供的各种金融产品和服务。这些服务现在涵盖数字支付、批量支付、储蓄、贷款，以及日益增多的投资和财富管理产品。此外，多家移动支付提供商（MMPs）已与全球支付公司（如Visa）合作，将其正式金融服务扩展至客户，包括传统银行系统之外的客户，使他们在包容和可持续的方式下参与全球经济。
根据GSMA的《移动货币行业报告》，移动货币已对全球金融交易产生重大影响。2024年，全球共有21亿个注册移动货币账户，较2023年增长了14%。
DFS采用状态
来自世界银行Findex数据库的数据表明，DFS的使用在全球范围内正在增加，特别是在LMIC国家。这种增长部分归因于新冠疫情出行限制，这导致数字支付增加，并采取了旨在减少对现金依赖的措施。目前，全球三分之二的成年人进行或接收数字支付。其他DFS产品（如储蓄和贷款）的使用也有所上升，反映了正规金融服务的扩张。
据世界银行称，全球约有14亿人仍处于无银行账户状态。这些个体大部分位于中低收入国家（LMICs），其中更常见的是女性、受教育程度较低的人以及居住在农村地区。
尽管取得了显著进展，但在采用DFS和正规金融服务方面仍然存在差距。无法获得DFS和其他金融服务的个人和中小微企业无法参与数字经济，并将错失机会改善其财务状况。更广泛的经济也无法从DFS的潜在社会经济优势中受益，包括经济增长和提高弱势个人和中小微企业的赋权。
理解影响DFS采用的因素
在三个选定的中低收入国家，以及关键生态系统参与者在应对这些因素中的作用。三个选定的中低收入国家是刚果民主共和国（DRC）、印度尼西亚和肯尼亚。这些市场具有多样化的特征，为全面了解中低收入国家的数字金融服务格局及其提升对服务不足人口影响的机会提供了视角。
各方普遍认为有必要加速弱势群体和欠服务群体的DFS采用。首先，识别影响个人和NMSEs的DFS采用和使用的因素至关重要。本报告提供了GSMA对影响DFS采用以及更广泛的数字化计划因素的定性评估见解。
刚果（金）、印度尼西亚和肯尼亚的DFS概览
- 刚果民主共和国：刚果（金）近年来由于采用了移动支付，金融普惠有所增长，但仍然落后于地区同行。在超过80%的成年人已实现金融包容性的地方。刚果（金）政府旨在到2028年将金融包容性提高到65%。随着移动货币和其他数字金融服务产品预计将在将服务不足的个人和新型微小企业整合到正规金融部门中发挥关键作用。
- 印度尼西亚：印尼的金融包容率在过去十年中翻了一番以上，并且可能会保持其势头。DFS是金融普惠的关键增长动力，有助于克服个人和新型微小企业的地域挑战和社会限制。印度尼西亚在金融包容性和金融素养方面的性别差距似乎有利于女性，这与许多LMICs观察到的趋势相反。
- 肯尼亚：肯尼亚在移动货币的卓越成功推动下，已成为金融包容性领域的区域领导者。肯尼亚现在约有85%的成年人实现了金融包容，比2014年的75%有所增加。尽管这一数字在撒哈拉以南非洲地区属于最高水平，但过去十年的进展却相对缓慢，尽管有相当一部分成年人仍然被排除在正规金融服务之外。
评估影响刚果民主共和国、印度尼西亚和肯尼亚弱势群体采用DFS的因素
本节评估了DRC、印度尼西亚和肯尼亚中的每个因素，重点关注它们如何影响服务不足群体中的个人和NMSE采用和使用DFS。这些因素分为三大类：不良反应、中等影响和有利影响。
- 刚果民主共和国：数字和金融素养、身份识别和KYC、可负担性、信任、现金文化、产品可用性和可操作性、数字基础设施、瞄准、数字生态系统、接入点、监管和财政环境、收入分配、社会规范、人口统计、人口分布。
- 印度尼西亚：意识与素养、身份识别和KYC、可负担性、信任、现金文化、产品可用性和可操作性、数字基础设施、瞄准、数字生态系统、接入点、监管和财政环境、收入分配、社会规范、人口统计、人口分布。
- 肯尼亚：意识与素养、身份识别和KYC、可负担性、信任、现金文化、产品可用性和可操作性、数字基础设施、瞄准、数字生态系统、接入点、监管和财政环境、收入分配、社会规范、人口统计、人口分布。
利益相关者干预DFS采用和使用的机遇
影响DFS采用的因素在不同市场存在差异，包括刚果民主共和国、印度尼西亚和肯尼亚，为个人和NMSE创造了独特的机遇和挑战。政府、监管机构、MNO、MMP和其他DFS提供者，以及国际发展伙伴，可以影响这些因素，以增强在服务不足的群体中对DFS的采用和使用。
以下是一些利益相关者可以采取的重要步骤，以促进在服务不足的群体中采用和利用DFS：
- 考察限制DFS在服务不足人口和NMSEs中的采用和利用的复杂因素。
- 开展全面的需求评估活动，以准确识别特定群体对设计合适产品的需求。
- 采用以人为本的方法来解决DFS采用和使用中的信任和素养障碍。
- 促进生态参与者和其他利益相关者就旨在增强DFS采用和使用的倡议进行合作。
- 数字化 G2P、P2B、企业对政府（B2G）以及 P2G 支付，以扩展 DFS 生态系统并激励用户在数字环境中赚取和消费。
- 推动专注于接触前沿客户的社会影响力投资，特别是在私人资本可能认为商业案例不太有吸引力的地方。
- 提升金融素养。
- 支持初创企业推动数字创新。
- 解决隐私、安全和保障问题。
- 为微型商户提供的金融数字支付解决方案。
- 实施基于证据和前瞻性的监管，促进DFS部门的发展。
- 通过监管沙盒提供安全的实验空间，允许MMPs在不受后果影响的条件下进行创新。
- 实施策略，以提高低收入个人和NMSEs的智能手机可负担性。
- 促进跨境支付，为DFS采用创造额外激励。
- 提升欠金融服务普及人群和纳米金融服务企业的金融教育，以促进对分布式账本技术产品的有效使用。
