- 核心观点:要求新建国有数据中心必须使用国产芯片、移除海外AI芯片,是AI芯片国产化的大势所趋。
- 关键数据:预计2025年国内AI算力芯片市场规模达1800亿人民币,英伟达占比曾超40%,随着其退出中国市场,国产AI芯片市占率将逐步提升。
- 研究结论:
- 国产AI芯片:建议关注海光信息、寒武纪等企业。
- 非国资背景IDC:大厂水卡需求仍在,且近期新增大厂关注该领域。若自建及国有智算中心均不可放置海外AI算力卡,非国资背景IDC将迎来需求窗口,建议关注世纪互联、万国数据、奥飞数据、东阳光(秦淮)、光环新网等。