ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-10-22版)

公司根据2025年7月9日与Yorkville签订的备用股权购买协议（SEPA），向Yorkville发行619,694股普通股，发行价格为每股约4.95美元，总发行价约3,053,016美元。此次发行的部分资金（80%）用于偿还Yorkville的贷款，剩余净收益将用于支持公司战略转型（聚焦能源基地产品）及持续的业务运营。股票于2025年10月22日发行，并在纽约证券交易所上市（代码：GWH），当日收盘价为每股4.84美元。公司为“成长型新兴公司”及“小型报告公司”，受证券法规定的较低信息披露要求约束。

此外，本招股说明书也涵盖Yorkville向公众转售这些股票的情况。尽管Yorkville在SEPA中声明其购股为自用投资，不构成违规发行，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville为“承销商”，其销售利润及折扣等视为承销折扣及佣金。关于Yorkville可能的销售方式，详见2025年7月11日招股说明补充文件第S-12页及2022年11月17日基础招股说明书第33页的“发行计划”部分。

投资本股票存在风险，详情请参阅2025年7月11日招股说明补充文件第S-6页的“风险因素”部分。本招股说明书未经SEC或其他监管机构批准，任何相反表述均属犯罪行为。本说明书信息截至2025年10月22日，如需更多信息，请查阅公司向SEC提交的年报、季报、临时报告等文件，或访问公司官网（https://essinc.com）及SEC官网（www.sec.gov）。