ESS Tech Inc美股招股说明书(2026-07-17版)

根据 2025 年 12 月 11 日发布的招股说明书补充文件，公司于 2025 年 11 月 13 日与 Yorkville Ives、BMO Capital Markets、Canaccord Genuity、Needham 和 Stifel 签署销售协议（原始销售协议），授权这些机构作为销售代理或主要交易商，以不超过 7500 万美元的总售价发行普通股。

此次补充文件主要反映以下变更：

1. 终止原始销售协议：公司于 2026 年 7 月 16 日终止了原始销售协议中与 BMO、Canaccord Genuity、Needham 和 Stifel 的合作关系。
2. 新增销售代理：公司引入 Roth Capital Partners 作为新的销售代理，并取代 Canaccord Genuity 成为符合金融业监管局（FINRA）规则 5121 规定的“合格独立承销商”。
3. 协议更新：公司与 Roth 签署了 2026 年 7 月 16 日的协议修正案（修正后的协议），并将原始销售协议更名为修正后的销售协议。

关键数据：

• 截至补充文件发布时，公司已通过原始销售协议发行约 4324.577 万股普通股，募集资金约 6238.450 美元。
• 剩余可发行普通股对应的总售价约为 6876.1550 万美元。
• 公司普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“GWH”，2026 年 7 月 15 日的最后成交价为每股 1.02 美元。

风险提示：投资公司证券涉及高风险，投资者应仔细阅读招股说明书补充文件中的“风险因素”部分（第 S-3 页）及相关引用文件，以全面了解投资风险。

声明：美国证券交易委员会或任何州证券监管机构未批准或否决本次证券发行，也未确认本补充文件或相关招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。