ESS Tech Inc美股招股说明书（2025-10-09版）

核心观点与关键数据

• 发行情况：公司拟通过备用股权购买协议（SEPA）向YA II PN, Ltd.（Yorkville）发行500,000股普通股，发行价格为每股约1.70美元，总发行价约848,900美元。
• 发行用途：净收益将用于继续与战略转型（聚焦Energy Base产品）和持续合同活动相关的正常业务运营。
• 发行时间：预计于2025年10月10日向Yorkville发行股票。
• 股票信息：公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“GWH”，2025年10月9日收盘价为每股1.70美元。
• 公司分类：根据美国联邦证券法，公司被认定为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，享有较低的公开公司报告要求。

风险与合规提示

• 投资风险：投资公司普通股存在风险，具体风险因素请参阅《风险因素》部分（见补充招股书第S-6页）。
• 监管不确定性：尽管Yorkville承诺以自有账户进行投资，但美国证券交易委员会（SEC）可能认为Yorkville构成“承销商”，其销售公司股票所获利润或折扣、佣金等将被视为承销折扣和佣金。
• 信息披露：公司未获得SEC或其他监管机构的批准或认可，招股书内容以截至各自日期的信息为准。公司不对其他来源的信息负责。

其他重要信息

• 信息获取：公司定期向SEC提交报告，公众可通过SEC网站（www.sec.gov）或公司官网（https://essinc.com）获取相关信息。
• 文件关联：本补充招股书与2025年7月11日发布的补充招股书及2022年11月17日发布的招股书（均经修订）共同构成注册声明的一部分，其中包含更详细的信息。
• 协议与文件：SEPA及其他相关文件作为注册声明的附件或8-K表格临时报告的一部分，并经引用纳入本补充招股书。