ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-05版)

核心观点与关键数据
公司宣布向YA II PN, Ltd.（以下简称“Yorkville”）发行13,059股普通股，发行价格为每股约1.36美元，总金额约17,734美元。该发行基于公司与Yorkville于2025年7月9日签署的备选股权购买协议（SEPA），作为Yorkville按协议分期购买公司股票的承诺部分。公司计划将净收益用于支持战略转型（聚焦能源基地产品）及持续的业务运营。股票预计于2025年9月8日发行给Yorkville。

发行与销售安排
除向Yorkville的发行外，本次招股说明书还涵盖Yorkville向公众转售这些股票的计划。尽管Yorkville在SEPA中声明其购股是为自身投资目的，不构成违反证券法的行为，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville为“承销商”，其销售利润及折扣等视为承销折扣和佣金。具体销售方式详见2025年7月11日招股说明书补充材料的“发行计划”部分。

风险提示与合规声明
公司股票在纽约证券交易所上市（代码：GWH），截至2025年9月5日收盘价为每股1.37美元。公司为“新兴成长公司”及“小型报告公司”，受联邦证券法规定的较低信息披露要求约束。投资存在风险，详情请参阅招股说明书补充材料的“风险因素”章节。

信息披露与免责声明
本招股说明书补充材料及2025年7月11日补充材料、2022年11月17日基础招股说明书构成已向SEC注册的注册声明的一部分，不包含注册声明全部内容。SEC及其他监管机构未批准或否决本次证券发行，亦未确认招股说明书内容的准确性或充分性。公司及Yorkville未授权提供招股说明书以外的信息，且不保证其他信息的可靠性。本招股说明书补充材料自2025年9月5日起生效，其他信息以各自发布日期为准。