ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-10-17版)

核心观点与关键数据

• 发行日期与文件：本招股说明书补充文件的日期为2025年10月16日，涉及2025年10月14日、2025年7月11日和2022年11月17日的相关文件。
• 股票发行：公司向YA II PN, Ltd.（Yorkville）提供445,000股普通股，价格为每股约6.25美元，总购买价格约为2,764,820美元。
• 资金用途：80%用于偿还向Yorkville所欠的本金，剩余净收入用于能源基地产品战略转型相关的业务运营和持续承包活动。
• 风险提示：投资涉及风险，详情请参阅招股说明书补充文件第S-6页的“风险因素”。

法律与监管事项

• 监管状态：美国证券交易委员会（SEC）未批准或拒绝本次证券发行，也未对招股说明书的真实性或充分性作出认定。
• Yorkville角色：尽管Yorkville表示为自账户购买股票，但SEC可能将其视为“承销商”，其利润和折扣应被视为承销商折扣和佣金。
• 信息披露：公司未授权任何人提供除招股说明书补充文件或招股说明书中包含的信息之外的任何信息。

其他信息

• 股票代码与上市情况：公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为“GWH”，2025年10月16日收盘价为每股4.55美元。
• 报告要求：公司为联邦证券法下的“成长型中小企业”和“小型报告公司”，受减小的公开公司报告要求约束。
• 信息获取：SEC文件可通过www.sec.gov获取，部分副本可在公司网站https://essinc.com上获取。
• 文件关联：SEPA及其他相关文件作为登记声明的附件或8-K表格即时报告的一部分提交，并通过参考并入本招股说明书补充文件。

募集资金用途

• 主要用途：80%用于偿还向Yorkville所欠本金的本票。
• 次要用途：剩余净收入用于能源基地产品战略转型相关的正常业务运营和持续承包活动，具体详情参见2025年7月11日招股说明书补充文件第S-11页。