AI原生云/新型云厂商重构Agentic基础设施

生成式AI应用指数级裂变，AI原生云/新型云厂商重构Agentic基础设施

生成式AI应用指数级裂变

• 生成式AI（GenAI）应用在消费者群体中广泛渗透，预计到2029年底，全球使用GenAI应用的消费者数量将超过57亿人，2024年底为31亿人，年复合增长率13.2%。
• 亚太市场消费者对GenAI的采用呈明显且加速的趋势，2024年不使用GenAI的消费者比例为15%，2025年降至零；每日用户数量从2024年的19%飙升至2025年的29%。
• GenAI在亚太地区企业中的采用也正在迅速加速，87%的企业在2024年至少部署了10个GenAI场景，预计到2025年将上升到近94%。
• GenAI在企业级市场的应用场景主要包括：搜索（50.2%）、文本创建（41.8%）、实时新闻、图像创作（35.6%）、计划管理（33.8%）、视频创作（29.5%）、内容编辑（29.2%）、健康信息（25.8%）、业务任务（24.8%）、音频创作（18.5%）、教学（16.8%）。

专用AI基础设施加速应用落地

• 尽管亚太地区许多企业都在积极试验GenAI，但试点项目和概念验证的成功率仍然有限，主要挑战在于基础设施的可用性、成本以及性能等。
• AI基础设施市场的焦点从2022-2024年的模型训练侧转向2025年的模型推理侧，预计到2024年，对推理基础设施的投资规模将逐渐超越用于训练的基础设施。
• 在亚太市场，2023年只有40%的组织使用人工智能推理基础设施，但在2025年，这一数字也增长到84%。

主权云和混合云模式驾驭亚太区GenAI合规

• 25%的亚太组织已经或计划将AI和数据工作负载迁移到主权云，以对敏感数据和知识产权保持管控。
• 混合云和主权云模式在满足监管要求与实现可扩展性和创新之间取得了平衡，AI原生云提供商通过提供合规自动化、工作负载地理围栏、本地化培训以及与国家数字系统集成等功能引领这一转变。

为AI与Agent重构基础设施

• AI基础设施生态系统包括：公有云服务提供商、边缘和混合云提供商、AI原生云提供商、数据中心/数据中心托管服务提供商、AI硬件提供商。
• AI原生云提供商提供可扩展的基础设施、高性能GPU和AI专用工具，用于模型训练和推理，专注于可持续发展、合规和多云战略。
• 企业倾向于选择符合自己的性能和合规目标的提供商，AI原生云提供商提供可扩展、成本优化的基础设施，具有工作负载隔离、自动合规以及与AI工具链集成等功能。

灵活采用大型云平台与AI原生云，加速GenAI部署

• 企业采用多样化的云平台战略，包括主云平台和多云方法。
• 将AI原生云提供商与GPU加速基础设施、边缘低延迟AI推理和模型生命周期自动化相结合，可以增加灵活性，增强风控能力，访问诸如RAG向量数据库集成和实时模型监控等先进AI功能。

AI基础设施选型需考率五大因素

• AI基础设施效率：拥有最新、最强大的GPU硬件和AI基础设施，释放GPU用于AI工作负载。
• 毫无漏洞的安全架构：端到端安全、零信任隔离、安全最佳实践、监管合规。
• 高性能存储：加速存储解决方案，支持高吞吐量训练工作负载。
• 高性能分布式网络：卓越的网络吞吐量和延迟、多云连接。
• 深度可观测性和监控：全栈可视化。

典型厂商介绍

• 全栈云厂商：亚马逊云科技（AWS）、Google Cloud Platform（GCP）、阿里云。
• 新型AI原生云厂商：CoreWeave、GMI Cloud、Lambda Labs、Nebius、YTL AI Cloud。

给技术买家的建议

• 优先考虑选择地域邻近的专用型AI基础设施。
• 谨慎选择厂商，确保部署模式的灵活性。
• 始终以强大的安全和合规为核心。

给AI Infra技术提供商的建议

• 将自己定位为专业化AI，而非通用型AI。
• 精确阐明ROI，提供丰富的AI工作负载计算选项。
• 下大力气投入安全叙事，获得相关认证。
• 建立战略合作伙伴关系。

研究结论

• 面向多智能体协同的未来，企业需要重新构建高性能、高可靠、高效率的AI基础设施。
• 满足企业高效规模化训练和运行AI工作负载的专用AI基础设施将推动AI基础设施市场的高速增长。