ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-30版)

核心观点与关键数据

• 股票发行：公司拟通过已公告的备用股权购买协议（SEPA），向开曼群岛免税有限合伙企业YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）发行25万股普通股，发行价格为每股约1.52美元，总发行价约379,900美元。
• 发行用途：发行所得净额将用于支持公司战略转型（聚焦能源基地产品）及持续的业务运营和合同执行。
• 发行时间：预计于2025年10月1日向Yorkville发行股票。
• 二级市场销售：Yorkville将向公众出售这些股票，尽管其表示是为自身投资目的购买，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville为“承销商”，其销售利润及折扣等将被视为承销折扣和佣金。

法律与监管事项

• 证券法合规：公司股票在纽约证券交易所上市（代码“GWH”），公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，受联邦证券法规定的较低公开公司报告要求约束。
• 风险提示：投资公司股票涉及风险，详情请参阅招股说明书中的“风险因素”部分。
• 信息披露：SEC或其他监管机构未批准或评价本证券或招股说明书，任何相反说法均属犯罪行为。公司及Yorkville仅负责本招股说明书及相关文件的准确性，不对其他信息负责。

信息获取途径

• SEC文件：公司年度、季度及临时报告、委托投票说明书等文件均向SEC提交，公众可通过www.sec.gov网站查阅。
• 公司网站：部分SEC文件可在公司网站https://essinc.com查阅。
• 完整信息：本招股说明书为注册声明的一部分，不包含注册声明全部信息，建议查阅注册声明全文及附件。