光大科技AIOpenAI和英伟达重磅利好北美算力果链和端侧存储国产

2025-09-23 未知机构 Dawn

英伟达向OpenAI投资1000亿美元，OpenAI计划新增建设10GW数据中心，其中约3500亿美元用于购买英伟达GPU及产品，新增资本开支约5000亿美元。
英伟达、OpenAI、甲骨文、软银等巨头携手AI领域，推动北美AI算力发展，英伟达股价创历史新高。
投资建议：北美AI已形成商业闭环，Token持续上涨，AI算力指引乐观，北美AI算力龙头估值安全，国产算力未来空间广阔，建议把握投资机会。
建议关注：
1. 北美算力核心龙头：工业富联、中际旭创、胜宏科技、新易盛。
2. 北美算力PCB和光模块核心白马：沪电股份、生益科技、深南电路、德福科技、剑桥科技等。
3. 北美算力重要主线：
  - 液冷：英维克、思泉新材、胜蓝股份、奕东电子、鼎通科技等。
  - OCS：光库科技、腾景科技等。
4. 国产算力：寒武纪、海光信息、中兴通讯、芯原股份、灿芯股份等。
5. 存储：德明利、香农芯创、普冉股份、兆易创新、佰维存储等。
6. 苹果相关：立讯精密等。