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现金收购精密齿轮标的赛仑特51%股权，完善“精密传动+智能驱动”全栈能力

2025-09-16 朱洁羽,周尔双,易申申,余慧勇,武阿兰东吴证券我是传奇

鼎智科技拟现金收购精密齿轮标的赛仑特51%股权，交易价格约1亿元，以完善“精密传动+智能驱动”全栈能力。赛仑特将纳入合并报表范围，承诺2025-2028年累计净利润不低于7300万元，51%股权对应每年平均扣非归母利润为931万元，占2024年鼎智科技扣非归母净利润的比例为49%。鼎智电机与赛仑特齿轮互补协同，应用场景可覆盖消费级到工业级全场景，如人形机器人、医疗器械、低空经济领域，有望带动单台产品价值量提升。上调2025~2027年归母净利润为0.46/0.59/0.72亿元，对应最新PE为176.66/136.54/111.37x，维持“买入”评级。风险提示：国际贸易风险、宏观经济波动、市场竞争加剧。

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