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美国银行美股招股说明书(2025-09-08版)

2025-09-08 美股招股说明书喜马拉雅

票据概述: 该票据与标普500指数挂钩，初始估计价值在每1,000.00美元本金面值的票据中为950.10美元至990.10美元之间，低于公开发行价。
票据结构: 票据期限约为6年，无定期利息支付，付款取决于标普500指数的表现。
票据回报:
- 若标普500指数在到期时价值高于或等于其初始价值的100%，则投资者将获得每1,000.00美元本金1,480.00美元。
- 若标普500指数在到期时价值低于其初始价值的100%但高于或等于其初始价值的90%，则投资者将收回票据的本金金额。
- 若标普500指数在到期时价值低于其初始价值的90%，则投资者将面临本金损失的风险，最高可能损失90%。
- 若标普500指数在到期时价值下跌超过10%，则投资者将面临1:1的下行风险敞口，最高可能损失90%的本金。
自动赎回:
- 自2026年9月18日起，若标普500指数在适用的行权观察日等于或大于行权价值，则票据将自动赎回。
- 若票据在到期日前自动赎回，投资者将只能获得与适用观察日相关的行权金额，且之后不会收到任何进一步金额。
风险因素:
- 票据的回报率可能低于相同期限的传统债务证券的收益率。
- 票据的任何回报将不会反映若直接投资于构成底层资产的有价证券所获得的回报。
- 投资者可能无法收到任何正的票据回报。
- 票据的任何付款均受发行人美国银行财务有限公司和担保人美国银行公司的信用风险影响。
- 票据的价值将根据许多无法准确预测的因素而变化，包括标普500指数的表现、发行人和担保人的信用状况以及市场状况的变化。
税收相关风险: 投资票据的美国联邦所得税后果是不确定的，且可能对票据持有人不利。
其他重要信息:
- 票据不计利息。
- 票据不会在任何证券交易所列出。
- 票据的二级市场交易情况无法预测。
- 票据不打算提供给、出售或以其他方式提供给任何零售投资者，也不应提供给、出售或以其他方式提供给欧洲经济区内或英国的任何零售投资者。