优步美股招股说明书(2025-09-08版)

核心观点与关键数据

• 优步技术公司（Uber Technologies, Inc.）计划发行总额为20亿美元的20年期高级票据，分为两个系列，每个系列10亿美元。
• 票据利率分别为7.50%和8.75%，利息支付日期为每年6月和12月，自2026年起。
• 票据将按面值发行，最低面额为2,000美元，且为1,000美元的整数倍。
• 票据将仅以登记簿记形式发行，不会在任何证券交易所上市。
• 本次发行的净收入将用于偿还部分现有债务，包括2025年12月到期的0%可转换优先票据、2027年9月到期的7.50%优先票据和2028年1月到期的6.25%优先票据。

票据条款与风险

• 票据为无担保债务，与优步及其子公司的现有和未来无担保高级债务具有同等地位。
• 票据在结构上次于优步或其子公司的任何有担保债务，以及子公司的应付贸易款项。
• 票据契约提供有限的保护，例如在控制权变更时，优步将以等于本金101%的价格回购票据。
• 票据可能无法形成活跃的交易市场，其市场价格和流动性可能受到不利影响。
• 优步的信用评级可能无法反映票据的所有投资风险，并可能被修订或撤回。
• 优步可能无法在控制权变更触发事件上回购所有票据，这可能导致根据票据和其他债务发生违约。

其他信息

• 优步是一家技术平台，提供拼车、配送、餐饮外送等服务，业务遍及全球70多个国家。
• 优步目前负债总额约为107亿美元，其中大部分为无担保债务。
• 优步的子公司负债总额约为138亿美元，在结构上优先于票据。
• 优步计划将部分发行净收入用于偿还现有债务，包括2025年12月到期的0%可转换优先票据、2027年9月到期的7.50%优先票据和2028年1月到期的6.25%优先票据。
• 优步的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“UBER”。