netstreit corp美股招股说明书(2025-09-05版)

NETSTREIT Corp. (以下简称“公司”) 发布的补充招股说明书更新了原招股说明书 (日期为2024年8月12日)，该招股说明书作为公司S-3注册声明的一部分提交给美国证券交易委员会 (SEC)。本次补充招股说明书旨在反映2025年9月5日签署的销售协议中加入的追加协议 (以下简称“追加协议”)，该协议将StoneX Financial Inc. 添加为追加购买者和追加销售者。

核心观点与关键数据

1. 追加协议影响：追加协议将StoneX Financial Inc. 添加为追加购买者和追加销售者，因此原招股说明书中所有关于“追加购买者”、“追加购买者”、“追加销售者”或“追加销售者”的提及均包括StoneX Financial Inc。
2. 追加购买者名单：截至本补充招股说明书日期，追加购买者包括：Wells Fargo Bank, National Association、Bank of America, N.A.、Baird、The Bank of Nova Scotia、Citibank, N.A.、Goldman Sachs、Jefferies、Mizuho Markets Americas LLC、Nomura Global Financial Products Inc.、Raymond James、Regions、Stifel、StoneX Financial Inc.、The Toronto-Dominion Bank和Truist Bank。
3. 股票发行情况：本次发行的普通股面值为每股0.01美元，总发行价最高可达3亿美元。截至本补充招股说明书日期，约有2.49亿美元的普通股可供发行。公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“NTST”，2025年9月4日最后成交价为每股17.86美元。
4. 风险提示：投资公司普通股涉及重大风险，具体风险因素在原招股说明书的“风险因素”部分 (第8页) 进行描述，并参考公司最新提交的10-K年度报告、10-Q季度报告及其他SEC文件。
5. 监管声明：美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对本次证券发行，也未对本次补充招股说明书或原招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述均属犯罪行为。