AlphaTON Capital Corp美股招股说明书(2025-09-05版)

AlphaTON Capital Corp.（原Portage Biotech, Inc.）于2025年7月31日与Chardan Capital Markets, LLC（Chardan）签订了一项市价报价协议（ATM Agreement），授权Chardan作为销售代理，在Nasdaq Capital Market上市的公司普通股（股票代码：ATON）进行市价报价销售，最高发行价为2,841,450美元。

此次股票发行将依据2025年5月5日首次提交并在2025年5月14日生效的F-3格式货架注册声明（注册编号：333-286961）及其相关基础招股说明书（ATM Prospectus）进行，并辅以Chardan于2025年9月3日提交给美国证券交易委员会的招股说明书补充文件。

股票销售方式包括：经公司同意的私下谈判交易、大宗交易，或任何其他符合证券法第415(a)(4)定义的“市价报价”方式，例如在纳斯达克资本市场上直接销售、在其他美国现有交易市场销售股票，或通过场外交易商销售。

Chardan将作为销售代理，根据其正常交易和销售惯例以及适用法律和法规，尽合理努力代表公司销售所有公司要求的股票。公司向Chardan支付固定现金佣金，佣金率为按ATM协议出售的股票总销售价的3.0%。此外，公司还将向Chardan提供惯例性的赔偿和分担权利，并报销与签订ATM协议相关的某些特定费用。

ATM协议还包含惯例性的陈述、保证和条件，以约束股票的销售。

公司表示，投资此次发行的证券涉及高度风险，投资者应在投资前仔细考虑招股说明书第9页开始的“风险因素”部分以及其他参考文件中披露的风险和不确定性。

本报告不构成对所讨论的普通股的任何出售要约或购买要约的邀请，也不在任何州进行任何在证券法注册或合格之前非法的任何州内进行任何要约、邀请或销售。