英特尔美股招股说明书(2025-09-05版)

概述

本文件是关于英特尔公司（Intel Corporation）股票和期权的发行说明书补充，涉及由卖方股东（selling securityholder）出售以下证券：

• 最多240,516,150股普通股的认股权证（Warrant）
• 最多673,839,150股普通股

其中，240,516,150股普通股的发行仅限于认股权证持有人行使认股权证时，且需满足特定触发事件（Triggering Event）的发生。

关键信息

• 发行时间：除非英特尔公司同意，否则该发行和销售只能在2026年8月27日（Closing Date，即交易完成日）之后进行。
• 卖方股东：卖方股东为联邦机构，其出售证券的行为不受联邦证券法限制。
• 认股权证条款：
  • 行权价：初始行权价为每股20.00美元。
  • 行权条件：仅能在触发事件发生后行权，且行权期限为触发事件发生后五年。
  • 触发事件：公司失去对其晶圆厂业务至少51%的直接或间接所有权。
  • 调整条款：行权价和可发行股份数量会根据特定事件（如股票拆分、合并等）进行调整，并包含反稀释保护条款。
  • 转让限制：认股权证在Closing Date后第一年才能转让，之后只能通过广泛分销（如政府支持拍卖和承销）进行转让。
  • 股东权利：除非行使认股权证，否则认股权证持有人不享有普通股股东权利。
• 普通股条款：
  • 发行量：英特尔公司已发行约4,137,000,000股普通股，授权发行最多10,000,000,000股。
  • 投票权：每股普通股拥有一票表决权，没有累积投票权。
  • 股息：普通股股东有权获得董事会宣布的股息。
  • 稀释：行使认股权证或公司发行新股会导致普通股股东权益稀释。
• 风险因素：
  • 市场风险：英特尔公司普通股价格波动较大，可能导致投资损失。
  • 认股权证风险：认股权证存在无法行权或价值归零的风险。
  • 其他风险：包括行业竞争、研发投资、供应链风险、地缘政治风险、宏观经济风险等。

使用收益

英特尔公司不会获得任何证券销售收益，并将支付证券注册费用和其他相关费用。

分销计划

证券将由卖方股东或其受让人出售，分销方式包括通过承销商、证券商、直接销售等。证券可在纳斯达克全球精选市场或其他交易所上市交易。

法律事项

与证券发行相关的法律问题将由律师事务所处理。