Solid Power Inc美股招股说明书(2025-09-05版)

Solid Power, Inc.（以下简称“Solid Power”）是一家美国固态电池技术和制造工艺的领导者。其核心技术是硫基固态电解质材料，取代了传统锂离子电池细胞中使用的液体或凝胶电解质。公司认为其电解质技术有潜力实现电池性能的飞跃式提升，包括提高能量密度、电池寿命和安全性。目前，公司主要针对电池电动汽车市场，但相信其技术随着成熟度提升可以应用于更广泛的领域。

公司概况 Solid Power于2021年1月作为空白支票公司成立于特拉华州，2021年12月与另一家公司合并后更名为Solid Power, Inc。公司总部位于科罗拉多州路易斯维尔，股票代码为“SLDP”。

股权发行计划 Solid Power与Oppenheimer & Co. Inc.签署了股权分配协议，授权在2025年9月5日至协议终止期间，通过Oppenheimer以代理身份销售最多价值1.5亿美元的普通股。股票将以“市价发行”的方式销售，价格和条款由市场决定。公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途。

风险因素 投资Solid Power的普通股风险极高。投资者应仔细阅读风险因素部分，包括公司财务状况、运营结果和前景可能发生变化的风险，以及市场波动和未来股权发行可能导致的进一步稀释。

股息政策 公司至今未支付股息，也不预期在可预见的未来支付现金股息。公司计划将未来收益用于业务发展和增长。

稀释 参与本次发行将导致现有股东持股被稀释。假设以每股3.93美元的价格发行38,167,939股，投资者将面临每股1.59美元的即时稀释。

股权分配计划 公司将通过Oppenheimer以代理身份进行股票销售，销售方式包括向承销商或经销商、直接向机构投资者、直接向有限数量的购买者或单一购买者，以及通过代理人向公众或机构投资者销售。Oppenheimer将收取最高3.0%的佣金。

法律事项 特拉华州法律、公司章程和章程中的某些条款可能延迟、推迟或阻止他人收购Solid Power的控制权。公司已聘请Polsinelli PC和Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.分别提供法律咨询。

专家 Ernst & Young LLP是公司合并财务报表的审计机构。

更多信息 投资者可从SEC网站或公司网站获取更多信息。