核心结论
总体看，近半月政策聚焦“科技+消费”主线，具体有5大焦点：一是多部门聚焦服务消费，如商务部“剧透”后续多项促服务消费政策，对内将于9月出台扩大服务消费的若干文件，对外将推进服务业扩大开放综合试点示范；二是国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，目标到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，短期关注配套政策落地；三是多部门召开座谈会听取“十五五”规划意见建议，关注企业对扩内需、稳就业方面建议；四是中共中央、国务院发布《关于推动城市高质量发展的意见》，重点关注后续城市建设中的“增量”工作；五是国常会研究在部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作，重点提及技术、土地、人力资源、数据、资本要素等。
重要会议与政策
重要会议
- 国常会：研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作，目标“促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平”，重点提及技术、土地、人力资源、数据、资本要素等，也要推进资源环境市场制度建设。
- 商务部：宣布将于下月出台扩大服务消费的若干政策措施，秉持“对外开放、对内放开”原则，对内将对内将于9月出台扩大服务消费的若干文件，对外将推进服务业扩大开放综合试点示范。
- 发改委：召开企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划听取意见建议，重点听取企业对扩内需、稳就业方面的意见建议。
- 国资委：部署深化中央企业产业援藏工作，要求中央企业在西藏因地制宜发展高原特色优势产业，加大基础设施领域投资建设力度。
- 工信部：召开“十五五”规划部分省市座谈会，聚焦保持制造业合理比重、推动科技创新和产业创新深度融合、加快未来产业培育和发展、提升产业链供应链韧性和安全水平等重大问题。
- 国务院：部署提升宏观政策效能、做强国内大循环等工作，重申“努力完成全年经济社会发展目标任务”，扩内需靠前，也要增强科技创新活力、对外开放、保民生等。
- 商务部：召开全国消费品以旧换新工作推进会，稳妥有序推进消费品以旧换新下阶段工作。
部委政策
- 中共中央、国务院：发布《关于推动城市高质量发展的意见》，以建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市为目标，重点关注后续城市建设中的“增量”工作，如支持超大特大城市布局科技创新平台基地；加快建设国际科技创新中心和区域科技创新中心；优化算力设施建设布局，推进新型城市基础设施建设等。
- 国务院：发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确人工智能发展目标及重点任务，提出两阶段发展目标：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。
- 三部门：联合发文加强金融支持林业高质量发展，从五个方面提出15条具体措施。
- 三部门：明确育儿补贴免征个人所得税政策。
地方政策
- 上海：取消外环外限购、取消2年限售，配套优化公积金支持，部署加快推进城中村改造、城市更新。
- 沈阳：发放总额5000万元的汽车消费补贴。
- 浙江：发布加快推进首店经济发展三年行动方案（2025-2027年）。
- 上海：印发加快推动“AI+制造”行动方案。
- 河南：印发培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划。
- 陕西：发布稳民营7大行动。
行业政策
- 近期地方继续松地产：聚焦取消限购限售+优化公积金支持，如上海取消外环外限购、苏州取消限售。
- 加强全国碳市场建设：目标到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业；到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场。
风险提示
外部环境、政策力度、地缘博弈等超预期变化。
