趋实医疗设备美股招股说明书(2025-08-29版)

核心观点

• 公司业务： Stereotaxis 公司设计、制造和销售用于介入性实验室的机器人系统、仪器和信息系统。其核心技术是机器人磁导航，利用精确的计算机控制磁场直接控制柔性介入性导管或设备的尖端，提高介入性操作的精度、稳定性、可达性和安全性。
• 主要产品： Genesis RMN 系统、GenesisX RMN 系统、Odyssey 解决方案等。
• 临床应用： 主要集中在电生理学领域，特别是心律失常的心脏消融手术。全球已有数百名电生理学家在超过一百家医院使用其技术治疗超过 15,000 名心律失常患者。
• 财务状况： 公司目前处于亏损状态，截至 2022 年 12 月 31 日，净有形净资产为 -920 万美元，每股 -0.11 美元。
• 融资计划： 公司计划进行一次总额高达 5000 万美元的股票发行，用于营运资金、研发和其他一般公司目的。
• 风险因素： 投资该公司股票涉及重大风险，包括管理对资金使用缺乏有效监督、市场波动风险、股权稀释风险、监管风险等。
• 股权结构： 公司授权发行 3.1 亿股资本股票，其中 3 亿股为普通股，1000 万股为优先股。优先股中包括 24 万股 A 转换优先股，可按每股 0.65 美元的价格转换为普通股。
• 发行计划： 公司与 Roth Capital Partners, LLC 签署了销售协议，计划以市价发行最多 5000 万美元的普通股。
• 发行方式： 将采用“市价发行”的方式，通过 NYSE American 交易所或其他市场进行销售。
• 发行条款： Roth 将作为销售代理，收取相当于所售股票总收入的最高 3.0% 的佣金。
• 风险提示： 投资者应仔细阅读风险因素部分，了解投资该公司股票可能面临的风险。