苹果新品三季陆续发布端侧AI启动在即9月10日手机新品发

9月10日手机新品发布倒计时提升果链市场关注度

三季度苹果新机进入量产期，预计iPhone 17系列将重新设计，包含iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型，在设计语言、后置镜头布局、最新处理器等方面均有较大创新。展望2026年，苹果将推出全新折叠机型（已进入NPI阶段），有望带动销量增长。

AirPods Pro 3迭代更新掀开苹果端侧硬件大年

预计10月苹果将推出AirPods Pro 3，新增心率检测传感器，提供更强降噪性能，并融合大模型功能实现实时翻译。潜在的AI眼镜新品预计在2026年取得更多进展。这些创新将为产业链公司带来技术变化和增量弹性。

苹果引领端侧AI迭代，板块估值处于低估状态

短期来看，供应链关税问题已接近解决，市场已充分price in。当前苹果仍是端侧AI引领者，云侧AI加速迭代背景下，苹果端侧模型在2026年将取得显著突破。目前仅演绎业绩端低估修复逻辑，果链在AI产业链内部估值严重低估，看好其在端侧AI领域的引领作用和估值弹性。

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重点推荐：

1. 组装环节：立讯精密
2. 折叠屏相关：蓝思科技、领益智造
3. PCB：东山精密、鹏鼎控股
4. AI眼镜：歌尔股份、福利旺
5. 光学：舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、高伟电子
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