科技制造产业月报（2025年8月）：反内卷政策如何重塑制造业？

中国制造业转型升级已取得显著成效，但仍面临内部低价竞争、产能过剩、创新动力不足等挑战，以及外部全球供应链重构的压力。反内卷政策旨在通过遏制低价竞争、淘汰落后产能、推动技术升级，重塑制造业竞争格局，推动产业向高附加值、高技术、绿色化方向升级。

转型升级历程：

• 要素驱动阶段（1978-2000年）：承接国际产业转移，以“三来一补”模式融入全球分工体系，奠定制造业基础。
• 规模扩张阶段（2001-2010年）：加入WTO后，中国成为“世界工厂”，建立全产业链优势。
• 创新攻坚阶段（2011-2020年）：发布“中国制造2025”，聚焦十大重点领域，突破关键领域技术，推动智能制造发展。
• 高质量发展阶段（2021年至今）：构建新发展格局，创新范式转变，智能化、数字化转型加速，绿色制造体系构建，“新三样”产品出口增长。

当前挑战：

• 企业“增产不增利”困境：PPI长期负增长，工业利润下滑，低价倾销普遍。
• 产能过剩与资源错配：传统行业和新兴产业均存在产能过剩问题，地方招商竞赛加剧过剩。
• 创新动力受抑制：研发投入被挤占，“卡脖子”技术依赖未完全突破。
• 全球供应链重构带来的外部压力：欧美贸易壁垒升级，技术性贸易壁垒加剧，关键设备进口受限。
• 国际竞争格局变化：新兴市场制造能力提升，发达国家“制造业回流”，全球标准主导权争夺。

反内卷政策的影响：

• 与供给侧改革的对比：本轮政策更注重市场化机制与技术升级，强调通过出清落后产能推动产能升级，创造可持续的利润增长点。
• 重塑制造业竞争格局：
  • 短期：行业洗牌，低效产能退出，集中度提升，行业利润率回升。
  • 中期：重塑产业竞争本质，研发投入与利润良性循环，高附加值产品占比提升，产业质量提升。
  • 长期：全球竞争力重塑，推动价值链跃升，中国制造业将进入全球价值链中高端。

研究结论：

中国制造业转型升级已进入最后攻坚阶段，反内卷政策将推动产业向高附加值、高技术、绿色化方向升级。未来中国制造业的全球地位取决于能否在关键技术上实现自主可控、适应全球供应链“价值观划界”趋势以及形成可持续的创新生态。若成功，中国制造业将挺进全球价值链中高端，在多个关键领域建立技术领先优势并拥有标准主导权。