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T的降本诉求增强
- 舍弗勒开始布局丝杠和减速器代工(涉及五洲等企业),相关公司已获得T多个型号代工订单。
- 传感器成为下一个降本方向,降本方案可能采用类代工模式(T对外资供应商报价不满),具体模式或为“中国制造+联合专利”,需关注日盈电子。
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硬件方案迭代方向
- 电机:向高功密、高温升性能迭代,关注谐波磁场电机(hsgf,降本+高功密+高温性能优异)。
- 减速器/丝杠:摆线针轮在肩部、腿部潜在应用。
- 寿命:固体润滑工艺或成趋势(产业化待定)。
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国内本体链差异化发展
- 与T向通用机器人迭代不同,国内本体更侧重垂类应用及渠道布局。
- 三大赛道(算法、本体制造、垂类应用)均可能诞生大市值公司,智元商业化最快,看好宁波华翔等核心制造商。