Tivic Health Systems Inc美股招股说明书(2025-07-30版)

Tivic Health Systems, Inc.（Tivic）正在通过一次私募发行中出售最多602,245股普通股，每股面值0.0001美元。此次发行包括两部分：最多540,958股普通股，可在B类无表决权可转换优先股转换为普通股时发行，基于1.294美元的底价；以及最多61,287股普通股，可在行使认股权证时发行。出售股东为Helena Global Investment Opportunities I Limited Company。

此次发行的目的是为一般公司用途提供资金，包括运营费用、资本支出和营运资金。Tivic目前以“ClearUP鼻窦疼痛缓解”的品牌名称推广一款经FDA批准的非处方生物电子设备，用于治疗鼻痛、压力和鼻塞。公司还在开发基于非侵入性迷走神经刺激的ncVNS技术和TLR5项目，专注于免疫治疗。

Tivic的业务和战略实施受到多种风险的影响，包括产品开发的不确定性、市场竞争、监管环境变化以及财务状况的波动。公司是一家“新兴增长公司”和“小型报告公司”，可以享受一定的简化报告要求。

此次发行后，Tivic普通股的股份数量将增加，这可能导致现有股东的股权被稀释。此外，由于出售股东可能在未来出售其持有的部分股票，投资者可能会面临进一步稀释的风险。Tivic管理层将拥有对这些资金使用的广泛自由裁量权，这可能影响公司的财务状况和经营成果。