Tivic Health Systems Inc. 美股招股说明书（2025年4月14日版）

核心观点与关键数据

• 公司概况：公司发行在外的普通股中，非关联方持有约700万股，截至2025年2月13日的60天内最高收盘价为每股12.81美元，对应总市值为约9003万美元。
• 证券销售情况：在过去12个月（不包括本次发行）内，根据S-3表格注册声明已销售证券约1242.558美元。根据规定，只要流通股份少于7500万美元，且S-3表格注册声明继续适用，公司将不会因公开初级销售而出售超过流通股份三分之一的证券。
• 股权分配协议：公司与Maxim Group LLC签订股权分配协议，根据该协议可能发行和销售普通股，最高总毛销售价格为1767.913美元。
• 股票分割：公司于2025年3月7日实施了1比17的反向股票分割，此前于2023年8月23日实施了1比100的反向股票分割。所有股份和每股信息均需考虑此类分割影响，但先前补充文件中的数据除外。

关键数据

• 最高毛销售价格：根据股权分配协议，可能发行和销售普通股的最高总毛销售价格为1767.913美元。
• 已销售证券：根据先前招股说明书，已出售193,161股普通股，累计总销售额约为1,242,558美元。
• 当前股价：截至2025年4月11日，普通股收盘价为每股4.37美元。

风险提示

• 投资公司证券涉及高度风险，风险因素在先前补充文件的第S-9页及相关文件中有详细描述。
• 证券交易委员会和州证券委员会未批准或反对这些证券，也未审查相关文件的充分性或准确性。

文件说明

• 本增发说明书修订并补充了2023年2月8日的增发说明书，该说明书作为根据S-3表格提交的注册声明的一部分提交给了证券交易委员会。
• 本文件应与先前增发说明书一起阅读，并受其约束，除非本说明书中提供的信息修改或取代了先前文件中的信息。
• 随附的招股说明书及相关文件尚未调整以反映股票分割的反向效应。

日期与提交

• 本增发说明书由Maxim Group LLC于2025年4月14日签署并提交。