麦肯锡未来交通中心通过年度流动性调查探讨了消费者优先事项和期望如何塑造主要市场的电动汽车转型。调查发现，全球电动汽车普及率存在地区差异，且国家之间的差异正在扩大。
核心观点与关键数据：
- 地区差异：中国电动汽车销量占比最高（约50%），其次是欧洲（21%），美国最低（10%）。中国市场已从“政策推动”转变为“消费者拉动”，混合动力车（包括插电式混合动力车和增程式电动汽车）在短期内将发挥重要作用。美国电动汽车转型缓慢，内燃机和混合动力汽车在中长期内仍将保持相关性。欧洲电动汽车销量增长适度，但不太可能达到欧盟的中长期监管目标。
- 消费者意愿：有过电动汽车使用经验的顾客购买电动汽车的意愿最高，包括多车家庭用纯电动汽车替换内燃机汽车。中国45%的受访者表示下一辆车将是纯电动汽车，欧洲23%，美国12%。美国和欧洲购买插电式混合动力车的意愿高于购买纯电动汽车的意愿，在中国，这一意愿几乎与纯电动汽车的意愿一样高。
- 消费者担忧与期望：续航里程、价格和充电是潜在电动汽车购买者最关心的问题。消费者期望的平均最低真实行驶里程约为500公里。更完善的公共充电网络和更快的电池充电速度能够说服受访者转向电动汽车。电动汽车的价值稳定性也令人关注。
- 品牌转换率：电动汽车买家比燃油车买家更容易更换品牌，中国转换率最高（近三分之二），欧洲和美国高端车型转换率高于大众车型。24%的欧洲受访者对中国电动汽车感兴趣，27%的美国受访者也表示感兴趣。
- 价格因素：只有33%的全球受访者表示在当前价格水平下可能会购买电动汽车，但如果价格与内燃机车辆相当，55%的受访者会考虑购买。中国平均电动汽车价格现已低于所有其他地区，且通常低于燃油车。
- 客户旅程：大多数客户从线上开始购买旅程，60%的汽车买家完全依赖数字渠道进行研究和车辆配置。超过85%的购车者表示希望在购买前进行试驾。客户希望在购买细节和最终下单时与经销商当面办理。
- 增程式电动汽车（EREVs）：EREVs在中国是最大的增长细分市场，结合了小型内燃机发电机组和电力驱动系统，将纯电行驶里程扩展到100到200英里，总续航里程为400至500英里。欧洲和美国的相当一部分受访者表示，如果可用，他们会考虑购买EREVs。
- 先进驾驶辅助系统（ADAS）：ADAS技术在中国长期以来一直是关键的差异化因素，预计在2030年将达到第一位的特性。在欧洲和美洲购车者中，ADAS正变得越来越重要，预计其排名在2030年将上升。
- 智能互联汽车（ICV）：ICV凭借其整体产品实力和品牌优势，激发了强烈的客户兴趣，并获得了可观的市场份额。ICV可以包含高级驾驶辅助系统、先进电池技术规格、智能驾驶舱、高端内饰舒适感和智能船舱，以及一个具备连接和娱乐解决方案的数字生态系统。
研究结论：
- OEM需要采取更清晰的行动来吸引电动汽车买家并释放需求，包括优化搜索和配置阶段、提升客户旅程、致力于降低成本基础、提供试驾体验、考虑纳入EREVs、通过卓越的电池技术区分电动汽车，以及通过先进的驾驶辅助系统实现差异化。
- OEM应深入理解每个地区和客户群的需求，包括最能引起兴奋的车辆功能，然后在他们的车型阵容的技术和生产限制内，调整他们的产品以满足这些需求。
- OEM需要评估其成本结构并最终对其进行优化，以在较低的平均价格水平下保持健康的利润率。
- OEM应考虑将EREVs纳入其产品组合，以解决客户对续航里程的担忧。
- OEM应通过消费者教育、技术进步或向产品组合中添加EREVs来解决客户对电动汽车的担忧，包括与充电和电池续航里程相关的担忧。
- OEM可能需要创造具有更优越的ADAS和电动汽车技术的车辆来与新进入者竞争。
