核心观点与关键数据
上海自动驾驶运营牌照发放情况
- 上海近期在浦东新区发放了8张智能网联汽车示范运营牌照，主要参与者包括百度智行（与大众交通合作）、赛可出行（上汽集团子公司）、小马智行和有道之途。
- 百度智行与大众交通合作，使用最新路测车型在花桥世博园区、张江和金桥区域进行测试；赛可出行部署了rob tec品牌车辆，并改装智启汽车；小马智行与仅将出租合作。
上海自动驾驶推进态度
- 上海早期对智能驾驶汽车推进较为保守，立法进程落后于深圳，但近期加快立法支持步伐，以应对其他城市的竞争。
- 浦东新区从2022年Q3或Q4开始着手从政府层面立法支持无人驾驶智能网联汽车上路和部署。
运营范围扩张计划
- 上海运营范围扩张主要取决于政府思路，浦东新区核心区域（金桥、花木等）为重点，未来扩展将视道路条件、限行规范和停车资源等因素。
- 浦西地区因停车资源紧张和拥堵问题，短期内非优先区域；五大新城（青浦、松江、奉贤等）因人口密度适中，可能成为下一步优先目标。
浦东新区自动驾驶测试与牌照申请流程
- 浦东新区道路设计统一、宽阔，有利于自动驾驶测试，申请牌照需经过模拟仿真、封闭道路、半公开道路测试，最终通过公开道路测试且无事故才能获得示范运营牌照。
- 浦东新区统一道路设计减少重复测试，加速多个区域自动驾驶车辆推广。
中国自动驾驶技术及运营现状
- 主要参与者包括小马、百度、赛可等，在北上广深均有布局，与当地政府合作开展道路测试和运营。
- 各城市政策支持力度不一，无人配送和无人货运发展迅速，跨境接驳服务面临技术挑战。
- 自动驾驶公司与本地交通运营商合作趋势明显，通过规模化部署推动商业化应用。
自动驾驶合作模式及收入分配
- 与运营商合作时，收入提成分配通常在50%以下，具体根据路况、里程、ODD等因素动态调整。
- 主机厂与解决方案供应商、运营商之间也有复杂分成安排，涉及合资公司股权分配。
二线城市自动驾驶部署挑战与机遇
- 一线城市政府决策权集中，资源集中，二线城市如江苏省地级市需层层审批，虹吸效应导致资源可能转向一线城市。
- 二线城市若要成为主要目标，需政府强力支持、高新技术产业定位和合适道路条件，预计明年年底或下半年可能有更多消息。
一线城市L4级大规模运营展望
- 上海、深圳南山区及前海地区计划大规模运营L4级无人驾驶，深圳政府推动力度大，城市规划与浦东新区类似。
- 法规标准制定进度加快，政府积极态度和明确追责机制推动L4级部署，预计2025年将是重要节点。
自动驾驶技术在上海的逐步部署与社会影响
- 政府采取谨慎态度，先在浦东新区低密度区域试点，避免高密度区域部署，以减少碰撞风险。
- 自动驾驶车辆渗透率低，对网约车市场影响较小，政府目标降低示范区事故率，公司积极部署扩大规模。
研究结论
- 上海自动驾驶发展迅速，浦东新区成为重点区域，未来扩张将视道路条件和政府支持力度。
- 一线城市政策支持力度加大，L4级大规模运营预计2025年实现，二线城市需政府强力支持才能成为主要目标。
- 自动驾驶公司与运营商合作模式复杂，收入分配动态调整，政府关注安全前提下逐步推进行业发展。
