市场表现概览
- 港股：恒生科技指数微跌0.05%，恒生指数和国企指数分别上涨0.51%和0.18%，均录得5连升。玖龙纸业大涨超9%，晨鸣纸业涨8.45%，理文造纸涨5.17%，因多家生产基地发布涨价函上调纸价。生物医药板块普涨，康方生物涨超7%，因国家医保局优化集采规则。光伏太阳能股上行，新特能源涨超9%，信义光能、福莱特玻璃涨超7%。内房股拉升，雅居乐集团涨9.47%，碧桂园涨7.53%。大金融股、苹果概念股、半导体芯片股活跃。黄金股走弱，因现货黄金跌破3380美元。
- 美股：三大指数涨跌不一，纳指与标普500指数创新高，Alphabet财报显示AI需求强劲。美国初请失业救济人数连续第六周下降，市场预计美联储将维持利率不变，9月降息概率为60%。英伟达涨1.73%，Meta涨0.17%，亚马逊涨1.73%，微软涨0.99%，苹果跌0.18%。特斯拉股价下跌8.2%，马斯克警告公司面临“几个艰难的季度”。
- 日股：东证指数和日经指数均创历史新高，因美日达成贸易协议。银行股领涨，东证银行业指数上涨3.7%。分析师预计日本央行将在10月恢复加息。索尼上涨2.57%，因斥资680亿日元收购万代南梦宫2.5%股份。
重点新闻
- 美国众议院调查美联储大楼翻修项目，特朗普暗示不会罢免鲍威尔。
- 美国7月企业活动增速加快，服务业表现强劲，首次申领失业金人数降至4月中旬以来最低。
- VIX指数跌至2月中旬以来最低，摩根大通预测美国股市涨势有望持续。
- 特朗普否认试图摧毁马斯克的商业帝国，希望其公司能蓬勃发展。
- 英特尔2025年第二季度营收129亿美元，高于预期，预计第三季营收131亿美元，盈亏平衡。
- OpenAI计划最早在8月初发布GPT-5及mini和nano版本。
- 中欧领导人北京峰会成果有限，未发布联合公报，冯德莱恩呼吁中国开放市场。
- 中国国资委要求优化国有资产增量投向，调整存量结构，抵制内卷式竞争。
- 中国央行7月再次超额续作1年期MLF，月度中长期流动性保持净投放。
- 中国6月从美国进口的三大能源产品几乎降至零。
- 上海将在7月世界人工智能大会期间发放智能网联汽车示范运营牌照。
- 尽管美国限制高端芯片对华出口，但至少价值10亿美元的英伟达芯片已流入中国。
- 京东洽谈收购德国电子产品零售商Ceconomy，潜在报价溢价23%。
重点图表
- 表1：美股成交额前十
- 表2：纳斯达克中国金龙指数成交额前十
- 表3：日股成交额前十
- 图1：过去一年美国国债收益率走势
- 图2：过去一年美元指数走势
- 图3：过去一年黄金现货美元走势
- 图4：过去一年美元兑人民币走势
- 图5：过去一年美元兑日元走势
- 图6：近60日南下资金净买入（亿元）
- 图7：近一周港股通活跃个股资金流向
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