中国市场洞察行业发展趋势报告

前言 《中国市场调查行业发展趋势报告》是了解我国市场调查行业发展情况的重要历史性资料。多年来，本调查报告已经成为我国市场调查行业发展过程中重要的信息参考依据和指南。2025年，CMRA继续沿袭以往的调查方法，针对上一年度（即2024年）从事市场调查的行业企业进行了调查。调查采用在线调查的方式进行，为了保障数据安全，本调查采用CMRA专用的调查系统，此系统只服务CMRA发布的调查项目。本年度的行业调查从2025年3月25日至4月30日，面向行业从业企业和CMRA会员单位进行数据采集。在会员单位的积极参与和支持下，本次调查共回收有效问卷111份。《2024中国市场调查行业发展趋势报告》将在“中国市场研究行业2025年度峰会”上面向社会、行业权威发布，让更多的人了解我国当前市场调查行业发展现状，为行业发展提供数据参考。 因CMRA的行业调查非行业普查，还有很多没有参与的会员单位和非会员企业，所以数据方面难免会有偏差和遗漏，仍需要不断完善改进，敬请大家谅解。感谢参与本年度调查的所有会员/非会员和需求方单位。特别感谢CMRA各区域工作副会长单位：库润数据、赛立信数据、达智数科、数字一百、经典调查；学术工作委员会：品创方略为此次调查提供的区域数据和研究分析支持；标准与规范工作副会长：零点数据提供报告排版和美化支持。未来，期待行业从业企业及CMRA会员单位都能积极参与CMRA组织的“中国市场调查行业的调查”活动。说明：此次发布为摘要版本，如需完整报告，请联系协会秘书处。联系人：李宁联系方式：010-64087451谢谢!CMRA秘书处2025年06月 2024年中国内地调查行业规模约为188亿元较2023年下滑了6%左右1151231401562002102248%7%13%11%14%5%7%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年行业估计营业额（亿）中国内地调查行业增长率（%）2015-2025年中国内地调查行业趋势 分行业看，快消和公共部门/公共事业继续是市场主要支柱受政府财政支出紧缩影响，2024年公共部门/公共事业占比下降汽车、耐消品、金融和制药等商业类项目占比回升2024年调查行业客户类型营业额分布(%)Q5.请问贵单位在2024年的总营业额中，若按客户的类型细分，来自以下各种类型的客户的营业额估计分别占了多大的比例？2115979462535182097935343318181087554442022年2023年2024年制造（快消品）公共部门/公共事业汽车制造制造（耐消品）广播媒介金融服务互联网产品企业制药/医药研究机构电信和邮电服务信息技术*备注：公共部门：包括中央和地方政府，党政部委房地产：含住宅、商业地产、旅游等-2PTvs 2023-2PTvs 2023+1PTvs 2023+1PTvs 2023+2PTvs 2023+1PTvs 2023+1PTvs 2023 定量研究依然是市场调查最主要的研究方式与2023年相比，面访、CATI传统调研方式应用占比提升，在线定量、互联网大数据采集与分析有所下降调查行业研究方法分布Q6.请问贵单位在2024年的总营业额中，若按研究方法细分，来自以下各种类型的研究方法的营业额估计分别占了多大的比例？8215380155771857714976177定量研究定性研究咨询、分析、报告服务2020年2021年2022年2023年2024年中国内地2024年ESOMAR2023年亚洲欧洲北美拉美中东非洲定量研究7670727662707269定性研究1714151116182129其它7161313221272+3PTvs 2023*备注•政府大数据：例如党政机关部委、工商税务交通航空等•在线网站分析：包括网站内容监测、数字化监测、CRM分析等•线上定性：线上座谈会，BBS论坛，手机人类学，手机日记等面访研究：入户面访、个人面访小组座谈会/面对面群组讨论线上调研社区及社交媒体倾听定量研究定性研究咨询 2024年有24%的调研企业运作了海外执行项目，70%的企业海外执行项目的营业额有所增长，服务国内出海企业仍是业务亮点海外执行项目营业额占比(%)A1.贵单位2024年海外执行项目(指国内企业委托在大陆地区外执行的项目）的营业额？A2.贵单位2024年海外执行项目的变化？24%在参与调研的111个市场调研机构中有海外执行项目的有27个海外执行项目变化情况70%企业表示海外执行项目营业额有所增长15%企业表示海外执行项目营业额有所下降海外执行项目的年度营业额上升：5%2024年营业额100万元以上的企业占比提升4家企业2024海外营业额在千万元以上企业，与2023年持平303322151-99万100-299万300-999万1000万或以上-5PTvs 2023+2PTvs 2023+3PTvs 2023 人工智能在行业中的应用总体非常积极，80%企业有应用其中以个人和局部环节试点为主. 5000万营业额以上大型企业、服务范围涵盖研究的公司更倾向于在人工智能应用上重点投入不同营业额企业人工智能应用情况(%)不同服务类型企业人工智能应用情况(%)A10.请问贵单位在市场研究业务中，对人工智能技术的应用处于以下哪种阶段？[单选]17139433827293845713949全面普及：已深度整合至核心业务局部试点：部分环节尝试使用个人尝试：员工自发使用尚未应用，但计划引入未应用且无计划提供全方位的服务提供咨询研究为主提供样本库/技术平台或解决方案为主149124435113638503044154561228212917182全面普及：已深度整合至核心业务局部试点：部分环节尝试使用个人尝试：员工自发使用尚未应用，但计划引入未应用且无计划总体300万以下300-999万1000-4999万5000万以上79% 市场调研公司面临的问题中，项目产出高、客户需求难把握和大数据冲击市场等外部压力提升，而雇员成本、人才短缺等内部压力有所改善C2.总体来讲，2024年贵单位面临的挑战有哪些？[多选]市场调查公司面临的问题外部压力宏观环境与政策行业问题内部压力传统客户（甲方）市场预算减少97%项目产出要求提高，需要花更大的时间和人力投入84%客户需求难以把握，变化快，要求高77%境外（含港澳台）客户资源减少28%+6PTvs 2023+9PTvs 2023+5PTvs 2023中国宏观经济的发展大环境93%大数据及相关领域发展冲击传统市场研究72%国家相关政策法规的颁布、落实和监管50%+8PTvs 2023行业内部恶性竞争，价格越压越低企业内部管理难以推动变革企业税负较重（含重复征税，五险一金等）-4PTvs 2023执行难度增加，数据收集面临诸多限制挑战项目时间紧张导致员工压力大加班多人才短缺，找不到合适的市场研究人才-8PTvs 2023-3PTvs 2023 2024年数据洞察行业需求方调研报告中国信息协会市场研究业分会（CMRA）2025年6月发布版 调研背景 调研背景：本次数据和洞察的需求方调研是中国信息协会市场研究业分会，对需求方调研服务的购买和使用情况及变化进行的调研，为行业提供参考调研目标：调研中国市场需求方的现状、趋势和挑战调研方式：在线问卷调查调研时间：2025年3月25日-4月30日样本要求：购买、使用和发起研究/洞察的品牌公司、咨询公司和广告与传播咨询公司 2024年度预算变化（%）2024年项目数量变化（%）年度洞察支出占比（%）约1/2需求方项目数量增加了，但用于洞察的预算增加比例仅4成，需求方内部面临用相同或更少的预算做更多项目的挑战；与2023年相比，2024年洞察项目数量和预算呈现双降态势2852-20不变增加减少16173091225950万以下50-100万100-200万200-500万500-1000万1000-2000万2000万以上不确定-16-30不变增加+8PTvs 2023-11PTvs 2023+11PTvs 2023+12PTvs 2023-9PTvs 2023Q20.贵司每年的研究/洞察支出为？[单选]Q8a.与2023年相比，2024年您所参与的项目数量是增加了还是减少了？[单选] Q9a.与2023年相比，2024年贵司用于研究/洞察的预算是增加还是减少了？[单选] 外部完成：32%（-7PTvs 2023）内部完成：63%（+8PTvs 2023）53%增长8%下降内部完成比例变化33%不变53%的受访需求方表示内部完成比例增加，但趋势较上年减缓外部完成比例占3成*加总<100，因不确定的占比3%-16PTvs 2023+15PTvs 2023Q4.在过去12个月，贵司的研究/洞察项目中，大约有多大比例是公司内部自己完成的，有多大比例是委托外部供应商或者和外部供应商合作完成的？Q5.在过去12个月，贵司委托外部供应商或者和外部供应商合作完成的研究/洞察项目中，不同合作方式的占比是怎样的? Q6.在贵司，公司内部自己完成的研究/洞察的比例是在增加还是减少？[单选]完全委托外部供应商委托外部供应商进行被访者招募、问卷投放等执行工作，内部进行研究设计和分析购买外部供应商数据，内部进行研究分析内部提供数据，委托外部供应商进行研究分析其他 企业总体人员规模1000人以下1000-4999人5000人及以上78798283686570634730476557264139375343162926162492129301618456456选择供应商的考虑因素（%）团队的专业服务水平、数据质量和价格依旧是需求方选择外部供应商主要考虑因素。5000人以上大型公司对于供应商创新的洞察方法或技术工具有更高要求8071594946443624201953团队的专业服务水平数据质量价格创新的洞察方法或技术工具行业声誉在我公司的行业有丰富经验和资源洞察领域的影响力被我方决策者认可的资深研究人员有我方认可的定性团队/主持人与我公司有长期合作关系全球性机构公司规模排名上升3位vs 2023排名下降4位vs 2023排名下降3位vs 2023Q14.贵司选择乙方合作伙伴或供应商的关键考虑因素有？[多选] 海外调研项目的困难或挑战海外调研项目的执行方式海外调研项目执行方式相对灵活，在研究设计和执行上内部参与度较高；出海项目的挑战上，对当地文化和社会习俗了解不足、缺少当地用户资源、调研成本高位列前三4036362816灵活选择自执行或委托代理商自己设计问卷，代理商执行部分自执行，部分委托完全自主执行全权委托代理商对当地文化和社会习俗了解不足当地语言不熟悉，与受访者/合作方沟通困难调研问卷或访谈内容翻译和本地化不够精准调研方法不符合当地社会习惯缺乏当地的专业主持人资源缺乏可靠的当地合作伙伴当地合作伙伴的专业性和服务质量参差不齐调研过程难以实时监控缺乏当地的受众数据库或资源海外调研成本高当地对数据隐私保护要求严格不熟悉当地市场调研相关法律法规403628203624202040442016Q23.贵公司在执行海外市场调研项目时，主要采用以下哪种执行方式？[多选]Q24.请问贵司在2024年海外执行项目时，遇到了哪些困难或挑战？[多选，最多5项]语言与文化合作与执行目标受众成本与环境法律与合规 人工智能使用方式（%）人工智能应用情况（%）人工智能在需求方的应用总体较积极，超过80%企业有应用，其中以个人和局部环节试点为主。使用方式上，除了主流的在线联机直接使用外，约40%企业进行了本地化部署Q25.请问贵司在市场研究业务中，对人工智能（AI）技术的应用处于以下哪种阶段？[单选] Q26.请问贵司在市场研究业务中，主要通过哪些方式使用人工智能？[单选]11235295全面普及：已深度整合至核心业务局部试点：部分环节尝试使用个人尝试：员工自发使用尚未应用，但计划引入未应用且无计划需求方对人工智能的应用积极性弱于调研企业，全部普及/局部试点比例39%（低于调研行业的比例49%），更多为个人尝试为主401616139使用联机搜